Чиллерний ринок Італії

Кліматичний ринок

Після п’яти років безперервного зростання, з приблизно €1 млрд. або $1,16 млрд. у 2014 році до близько €1,63 млрд. або $1,90 млрд. у 2019 році, італійський ринок кондиціювання повітря зафіксував уповільнення в 2020 році, переважно через вплив пандемії. За оцінками фахівців, ринок досяг близько €1,5 млрд. або $1,75 млрд., що на 7,7% менше порівняно з 2019 роком.

Ринок водяних систем

Італійський ринок водяних комфортних систем, що складається з чиллерів, фанкойлів та пристроїв обробки повітря AHU, є одним із найбільших у Європейській Унії. У 2020 році ринок досяг близько €459,9 млн. або $536,2 млн., що є 4,6% скороченням в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Італійський ринок холодильних машин у 2020 році зберіг майже такі ж розміри, як і в 2019 році, продемонструвавши зниження приблизно на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року з продажами на рівні €292,0 млн.  або $340,5 млн. За сегментами, чиллери на базі теплового насоса з повітряним охолодженням, що очолювали ринок холодильних машин 2020 року, досягли позначки близько 270,2 млн.  або $315,1 млн., що на 1,0% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частина цього сегменту, тобто моделі потужністю нижче 17 кВт, все частіше використовуються для охолодження влітку і підігріву води взимку, досягаючи обсягу продажів близько €115,0 млн. або $134,0 млн. Чиллери з повітряним охолодженням в основному підпадають під таке законодавство, як Європейська директива 2018/844 щодо енергетичних характеристик будівель та енергоефективності, а також заходи податкового стимулювання, які провадить італійський уряд. В той же час, ринок чиллерів на базі теплового насосу з водяним охолодженням складає близько €21,8 млн. або $25,4 млн., що на 17,0% менше у порівнянні з минулим роком. У майбутньому, розвиток систем з водяним контуром може стати новим драйвером цього сегменту.

У 2020 році продажі фанкойлів склали близько €63,4 млн. або $73,9 млн., що на 13,0% нижче порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Продажі систем обробки повітря AHU досягли €104,5 млн. або $121,7 млн. у 2020 році, що на 5,0% менше ніж минулого року. Пристрої  AHU за принципом Plug-and-Play продаються все частіше завдяки простій інсталяції у більш енергоефективних та складних установках опалення та кондиціювання повітря.

Стратегії виробників щодо реалізації продукції

В Європейській Унії Італія має найбільшу кількість місцевих виробників чиллерних систем з довгою історією, гнучкими можливостями та багаторічним досвідом, таких як Aermec, Climaveneta та Clivet. Тому, іноземним брендам і виробникам, навіть з дуже якісною та енергоефективною продукцією, дуже важко завоювати відповідні частки ринку, де домінують місцеві гравці.

В Італії, більшість чиллерів, перед їх придбанням монтажними операторами, підлягають консалтинговому аналізу з боку надзвичайно кваліфікованих і професійних незалежних інженерно-консультаційних компаній. Такі компанії десятиліттями розробляють ефективний дизайн установок систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря за допомогою місцевих професійних інженерно-консультаційних офісів з продажу обладнання, яких пропонують італійські кліматичні виробники як безкоштовну послугу для дизайнерів. Іноземні гравці, що беруть участь у італійському ринку чиллерних систем, мають позиціонувати інженерно-консультаційну підтримку як один із ключових факторів успіху. Також настійно рекомендується організувати локальний інженерний відділ продажів, що може надати повну підтримку місцевому інженерному консалтингу.

Особи, що відповідають за послуги інженерно-консультаційної підтримки, повинні мати значний досвід у сфері проектування гідротехнічних установок в Італії та Європі. Вони також повинні бути повністю обізнані з Європейською Директивою (ЄС) 2018/844, що вимагає від кожної країни-члена підтримувати оновлення національного фонду всіх будинків з метою перетворення його на високоенергоефективний та декарбонізований фонд будівель до 2050 року, сприяючи тим самим економічно ефективному перетворенню існуючих будівель у будівлі з майже нульовим енергоспоживанням (NZEB). Таким чином, директива має потужний вплив на вибір чиллерних систем та проектування кліматичних установок.

Примітка. Ринкові дані в цій статті базуються на презентації результатів роботи ринку опалення, вентиляції та кондиціювання повітря за 2020 рік порівняно з 2019 роком італійською асоціацією виробників систем кондиціювання повітря ASSOCLIMA, об’єднаної з ANIMA Confindustria Meccanica Varia, 8 квітня 2021 року підчас онлайн-заходу Mostra Convegno Expocomfort (MCE) Live+Digital. Як виняток, дані про вентиляційні обробники AHU були підготовлені Studio Gandini з використанням первинних і вторинних досліджень акредитованих європейських джерел.