Глобальний ринок VRF – Сполучені Штати вже четверті

Технологія VRF, що винайдена в 1982 році в Японії, існує вже майже 40 років. Сьогодні Сполучені Штати є четвертим за величиною ринком VRF у світі після Китаю, Японії та Південної Кореї.

Глобально, ринок VRF досяг позначки US$12 млрд. у 2020 році з 4% скороченням порівняно з рівнем 2019 року через вплив пандемії COVID-19.

Багатозональні системи VRF традиційно застосовуються в легких та середніх комерційних проектах потужністю до 300 кВт, однак за останнє десятиліття збільшення продажів охолоджувальних рішень mini‑VRF (<20 кВт) дозволило швидко проникнути на побутовий ринок. Станом на 2020 рік, 55% світових продажів систем VRF за обсягом складали саме кліматичне обладнання mini‑VRF. Британська Асоціація Маркетингових Досліджень та Інформації в Будівельній Галузі BSRIA також спостерігає цю тенденцію в США, де сьогодні близько 24% продажів VRF припадає на побутові проекти.

Ринок мультизональних систем VRF є відносно зрілим ринком в Азії та Європі, тоді як він все ще відносно молодий на Американському континенті, а також на Близькому Сході, в Індії та Африці.

На Близькому Сході кліматичні рішення VRF відбирають ринкову частку у дахових кондиціонерів, або руфтопів, де їх традиційно встановлюють у віллах та схожих резиденціях.

В Азії та Європі системи VRF забирають долю ринку у мульти-сплітів, руфтопів, канальних сплітів та чиллерів із спіральним компресором.

Американський ринок досягнув позначки US$657 млн. у 2020 році, особливо за останні 10 років, коли спостерігався значний зріст із сукупними середньорічними темпами у19% у вартісному вимірі з 2009 до 2019 рік. У США системи VRF відбирають ринкову частку від традиційних американських канальних агрегатів, автономних кондиціонерних терміналів, а також побутових та легких комерційних руфтопів, але в меншій мірі замінюють чиллери із спіральним компресором через нижчу важливість цього ринку в Сполучених Штатах. Національний ринок кліматичних рішень VRF очолює Mitsubishi Electric, за ним слідують Daikin, LG та Fujitsu.

Глобальний успіх систем VRF можна пояснити кількома факторами, як то енергоефективність – особливо в умовах часткового навантаження, порівняно із звичайними кондиціонерними системами – гнучкість в зональному регулюванні, одночасне опалення та охолодження різних приміщень, рекуперація тепла та простота монтажу без необхідності інсталяції повітропроводів. Однак початкові капітальні витрати можуть бути стримуючим фактором підчас прийняття рішень, тому для кращого порівняння слід проводити оцінку повного робочого циклу обладнання.

Спектр застосування дуже різниться – від односімейних будинків до офісів, центрів обробки даних, готелів, лікарень, тощо. Однак для так званих систем maxi VRF (> 20 кВт) офіси є важливою сферою застосування. За межами США роздрібна торгівля та готелі також є ключовими сегментами для використання VRF, хоча ці ринки менш значущі в США через постійний успіх автономних терміналів, що є унікальними для північноамериканського ринку. Останніми роками спостерігається дедалі ширше застосування систем VRF у на об’єктах побутового призначення, а також в Сполучених Штатх, особливо в таунхаусах.

Моніторинг споживання енергії в окремому помешканні за допомогою додаткового вимірювання дозволяє орендодавцям стягувати плату з кожного орендаря за споживання енергії. У Китаї, де елітне житло пропонується до винайму із заздалегідь встановленими системами кондиціонування повітря, це заохочує до використання mini VRF. Ця тенденція спостерігалась і в інших містах, наприклад у Лондоні. Оскільки наслідки кліматичних змін сприяють коротшим і м’яким зимам, здатність систем VRF ефективно нагрівати та охолоджувати задовольняє цей попит у міжсезоння.

VRF – не єдина азіатська технологія, що демонструє зростання в Сполучених Штатах, також спостерігається збільшення безканальних спліт-систем, що замінюють традиційні повітроводні, або канальні, спліти; проте зріст відбувається з вельми низького початкового рівня.

Після фінансової кризи 2008 року було зафіксовано кілька років з меншою кількістю великих будівельних проектів, де були специфіковані кліматичні системи великої потужності. У цей час системи VRF були особливо популярними серед проектів реконструкції, а також проектів нових будівель малого та середнього розміру. VRF було одним з небагатьох рішень, що продовжувало зростання. Можливості на ринку VRF спонукали постачальників традиційних кондиціонерних рішень об’єднувати зусилля з продавцями систем VRF з метою пропозиції повного асортименту продукції та суттєвого рівня конкурентоспроможності на ринку. В результаті сталася  низка глобальних альянсів та поглинань для забезпечення великим компаніям можливості представити на ринку повний портфель сучасних кліматичних рішень, а також скористатися перевагами своєї пропозиції у поєднанні з місцевою торгівельною мережею.

У Північній Америці про партнерство виробників Carrier та Midea було оголошено у вересні 2017 року на ринку безповітроводних або неканальних побутових систем кондиціювання повітря. Партнерство дозволило Carrier проникнути на зростаючий ринок неканальних сплітів, одночасно надавши Midea доступ до каналів дистрибуції обладнання. Ще одне партнерство було утворене в січні 2018 року між компаніями Trane та Mitsubishi Electric також для безповітроводних сплітів та систем VRF у Сполучених Штатах та деяких країнах Латинської Америки.

Проблемою для ринку VRF є падіння попиту в готельному та офісному сегментах. Як правило, близько третини продажів VRF надходить саме з цих секторів на основних ринках, а в США вони складають разом лише 34% продажів у 2020 році.

Іншим викликом є показник Потенціалу Глобального Потепління GWP робочої рідини, що застосовується в системах VRF. Існуючий холодильний агент R410A має показник GWP = 2088 і поступово виводиться з сегменту VRF в Європі, де замінюється на холодоагентом R32 з GWP = 677. Китай, на частку якого припадає близько 67% світового ринку VRF, також швидко замінює робочу суміш R410A на холодоагент R32. Останнє дослідження Асоціації BSRIA World Air Conditioning показало, що трохи більше 50% проданих систем містили R32, тоді як у Сполучених Штатах продажі систем VRF на холодоагенті R32 були незначними.

Незважаючи на усі виклики на ринку VRF в США у 2021 році, все ж таки очікується стабільний зріст в цьому сегменті завдяки загальній зрілості американського ринку кондиціонерів повітря, хоча побачити двозначні темпи зростання, що спостерігалися в минулому, буде надзвичайно важко.

Більшість ринків наразі оговтуються від негативного впливу пандемії Covid-19, тоді як ринок систем VRF у всьому світі має продемонструвати сукупні середньорічні темпи зростання на рівні 5,4% з 2020 до 2025 року, порівняно з близько  8%, що очікуються в Сполучених Штатах в той же самий період.