Огляд світового ринку кондиціонерів повітря 2022 року

Огляд світового ринку кондиціонерів повітря 2022 року

Кондиціонери повітря в цьому огляді включають кондиціонери повітря, які в основному використовуються для окремих приміщень, наприклад безканальні кондиціонери спліт-типу, віконні блоки та портативні кондиціонери повітря, а також кондиціонери, що використовуються в основному для невеликих комерційних застосувань і цілих будинків, як-от унітарні кондиціонери та безканальні спліт-системи PAC-класу.

В 2022 році на світову економіку вплинула війна на території України, що призвело до сплеску інфляції. Центробанки найбільших країн підвищили процентні ставки, японська Ієна була на рекордно низькому рівні, долар США  зміцнювався, а економіка переживала період сум’яття. Стрімке зростання цін на сировину та енергоносії похитнуло довіру споживачів. Спалахи пандемії в деяких регіонах порушили глобальний ланцюг поставок. Позитивний вплив на ринок кондиціонерів повітря тенденції «залишатися вдома» поступово почав слабшати.

1.jpgСпекотна погода настала відносно пізно в північній півкулі, з сильними дощами в деяких частинах Європи та Азії. Проте з червня місяця хвилі спеки обрушилася на Сполучені Штати, Європу та інші регіони. Літо в Китаї настало пізно, після липня, і стала поширена  високотемпературна погода компенсувала спад на ринку в першій половині 2022 року.

За оцінками видання JARN, світовий ринок побутових кондиціонерів повітря (RAC) у 2022 році скоротився на 0,4% порівняно з 2021 роком, досягнувши 125,62 мільйона шт.

На відміну від ринку RAC-кондиціонерів повітря, що відчував труднощі, глобальний ринок  PAC-кондиціонерів повітря, який був млявим через вплив пандемії в 2021 році, почав зростати на початку 2022 року завдяки відновленню туризму в багатьох країнах та збільшенню інвестицій у готелі та ресторани. Оціночний показник зростання PAC-ринку в 2022 році : 1,5%.

Індія

Постійне знецінення індійської рупії (INR) додало тиску на маржу більшості виробників. Незважаючи на те, що квартал з квітня по червень був багатообіцяючим, квартал з липня по вересень був складним через низький рівень  вторинних продажів. Оціночний показник зростання індійського ринку побутових кондиціонерів повітря (RAC) 33-35%, порівняно з 2021 роком. Оціночний показник зростання  ринку безканальних і канальних PAC-кондиціонерів повітря 2022 року 32%, в порівнянні з попереднім роком. Японські виробники продовжили масштабні інвестиції в індійський ринок.

Близький Схід

Ціни на нафту значно покращилися. Уряди багатьох країн Близького Сходу активізували зусилля з відновлення економіки. З впровадженням відкритої політики, рівень  споживання значно зріс. Завдяки декільком  великим подіям, зокрема Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі та Всесвітній  виставці в Дубаї, ринок кондиціонерів повітря на Близькому Сході досяг задовільного відновного зростання. Ринки кондиціонерів повітря RAC і PAC  Близького Сходу зросли на 20,7 і 25,4% відповідно. Загальний ринок кондиціонерів повітря країн Близького Сходу досяг 9,07 млн. одиниць.

Європа

Через хвилі жари у червні та липні 2022 року,  коли спека у Франції, Греції, Італії, Іспанії та інших південно-європейських регіонах перевищувала 40°C, попит на RAC-кондиціонери повітря різко зріс. Навпаки, попит у Бельгії, Німеччині та Туреччині був слабким. Європейський RAC-ринок зріс лише на 2,2%. За оцінками, європейський PAC-ринок зріс на 6,7%. Темпи зростання продажів PAC-кондиціонерів повітря були вищими за темпи зростання продажів RAC-кондиціонерів повітря, що вказує на відновлення кондиціонерного ринку повітря після його різкого падіння, спричиненого пандемією. Ринок теплових насосів класу «повітря-повітря» (ATA) у Північній Європі також розширився.

Південно-Східна Азія

2.jpgПісля різкого спаду в 2021 році, сім основних країн Південно-Східної Азії досягли незадовільного зростання в 2022 році. Пандемію вдалося значною мірою взяти під контроль. Нетипові сезонні погодні умови 2022 року, повільне зростання доходів і стагнація в виробництві були  основними факторами, які перешкоджали зростанню. База даних видання JARN показує, що у 2022 році попит на кондиціонери повітря RAC-класу у Південно-Східній Азії зріс на 3,4% у річному обчисленні. Ринок PAC-кондиціонерів повітря, за оцінками, зріс на 16,2%. Вважається, що головними причинами цього зростання є відновлення роботи з використанням          PAC-систем та систем зі змінним потоком холодоагенту (VRF), наприклад у готелях, офісах і на заводах, які були призупинені через пандемію в 2021 році, а також відновлення збутової діяльності виробників.

Океанія

Ринок кондиціонерів повітря RAC-класу країн Океанії досяг однозначного зростання у 2022 році, тоді як ринок кондиціонерів повітря PAC-класу, за оцінками, залишався незмінним порівняно з 2021 роком. Частка японських виробників є дуже високою: понад 80% від загального обсягу.

Латинська Америка

Загальний попит в Латинській Америці в 2022 році становив близько 8,49 мільйона одиниць, що на 9,3% менше, ніж у 2021 році. Ринкові умови в різних країнах Латинської Америки досить різні. Бразилія показала суттєве падіння, а Мексика та Аргентина – зростання. Ринки в країнах Карибського басейну, таких як Домініканська Республіка та Пуерто-Ріко, досягли однозначного зростання. Продовжився  розвиток локалізованого виробництва в Бразилії та Аргентині. Обізнаність про інвертори на латиноамериканському ринку значно зросла.

Африка

3.jpgRAC-ринок в Африці зменшився на 3,6% в порівнянні з 2021 роком, досягнувши 3,31 мільйона одиниць. Країни Північної Африки, представлені Тунісом, пережили таку хвилю спеки, яку можна спостерігати раз на сорок років. Посуха та лісові пожежі, спричинені надзвичайно високими температурами, серйозно вплинули на місцеве сільськогосподарське виробництво. Африканські країни зіткнулися з впливом політики, громадянських конфліктів, низьких курсів валют і пандемії. Первинний ринок у Північній Африці різко впав, і Західна Африка також перебувала в занепаді. Більшість валютних резервів використовувалась для імпорту продуктів харчування, ліків та інших товарів першої необхідності. Більшість африканських країн посилили заходи захисту торгівлі, а деякі підвищили ставки імпортного мита на кондиціонери повітря понад 40%.

Китай

Під впливом загального економічного спаду в Китаї, індекс споживчої впевненості (Consumer Confidence Index – CCI) знизився. У той же час під впливом ряду факторів, таких як повторювані хвилі пандемії та зростання цін на сировину, RAC- ринок зазнав удару. Проте постійна та широко поширена висока температура влітку створила природні можливості для розвитку кондиціонерної галузі. За оцінками видання JARN,  китайський ринок впав на 5,1%. За оціночними даними, експорт кондиціонерів повітря класу RAC в 2022 році скоротився  приблизно на 5%.

США

Літо на східному узбережжі настало дуже пізно, а розпродажі в пік сезону були менш активними, ніж у 2021 році. Починаючи з другої половини 2022 року, інфляція в Сполучених Штатах посилилася, економічна тенденція послабилася, споживча впевненість впала, і продукцію класу ‘high-end’ було нелегко продавати. Дещо сповільнилися темпи зростання як міні-сплітів, так і унітарних систем (unitary systems). Згідно з даними про відвантаження Інституту кондиціонування, опалення та охолодження (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute – AHRI), загальний обсяг відвантаження унітарних систем зріс до 9,07 млн одиниць, збільшившись на 1,9%. За оцінками видання JARN, ринок міні-сплітів RAC-класу  зріс  на 8,7%.

Японія

4.jpgКурс ієни різко впав, а ціни почали зросли. Згідно зі статистичними даними Японської асоціації промисловості холодильного обладнання та кондиціонування повітря (Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association – JRAIA), загальна кількість кондиціонерів повітря RAC-класу, відвантажених в Японії у 2022 році, оцінюється приблизно в 9,05 мільйонів одиниць, що вказує на зниження приблизно на 3,5%. Загальна кількість, відвантажених кондиціонерів повітря PAC-класу в 2022 році, оцінюється приблизно в 815 000 одиниць.

Проблеми глобального ланцюга поставок

На ринку кондиціонерів повітря спостерігалися затримки у виробництві та доставці, що призвело до дефіциту продукції.

Через спалахи COVID-19 в Китаї та Південно-Східній Азії, періодично спостерігалися збої в глобальних ланцюгах поставок. Станом на кінець 2022 року вплив дефіциту електронних комплектуючих все ще існував, але порівняно з першою половиною 2022 року спостерігалося значне покращення ситуації.

Багато виробників кондиціонерів повітря впровадили заходи, щоб впоратися з проблемами, які можуть виникнути в майбутньому, і мінімізувати ризики криз у ланцюзі поставок. Як рішення, деякі виробники почали використовувати декількох постачальників, щоб забезпечити адекватне постачання; а деякі виробники почали посилювати стандартизацію та використовувати загальні частини для досягнення можливостей екстреної заміни.

Цілісність ланцюгів постачання в Північній Америці та Індії значно покращилася. Вибухове зростання ринку теплових насосів класу «повітря-вода» (air-to-water – ATW) в Європі значно розширило можливості Європи в підтримці систем кондиціонування повітря. Кілька виробників навіть запланували виробляти компресори у Східній Європі.

Прогнози розвитку ринку

Глобальна інфляція серйозно загальмувала розвиток ринку кондиціонерів повітря. Зростання цін на нафту та газ, дорогі рахунки за електроенергію та зниження купівельної спроможності сповільнять деякі зростаючі потреби, але ринки в деяких ресурсодобуваючих країнах, налаштовані доволі оптимістично.

Що стосується кондиціонерів повітря RAC-класу, високоефективні інверторні спліт та міні-спліт системи з високими показниками продуктивності  по нагріву будуть розвиватися відносно добре. Після скасування обмежень на багатьох ринках продажі кондиціонерів PAC-класу зросли. Наприклад, туризм повертається до нормального життя, а попит на кондиціонери повітря з боку індустрії HORECA (готелі, ресторани, кафе) вищий, ніж очікувалося.

Політика декарбонізації сприяє прискоренню  заміни холодоагенту та впровадження інверторних енергозберігаючих технологій. Технології теплових насосів, включаючи теплові насоси ATA, створюють нові ринки.

Примітки

Таблиці та малюнки в цьому спеціальному випуску базуються на базі даних видання JARN, за винятком випадків, коли джерело вказано інакше. База даних JARN базується переважно на інтерв’ю з провідними світовими виробниками. Усі дані є оціночними.

Для обмінних курсів між доларом США (US$) та іншими місцевими валютами в цьому огляді використовуються середні курси на основі даних Міжнародного валютного фонду (МВФ), як показано в таблиці нижче, за винятком випадків інвестицій або фінансових показників придбання однією компанією іншої, які базуються на їх власних розрахунках.

Джерело: E-JARN> / Переклад: ЛІКОНД

Отримайте інформаційну підтримку
офіційного дистриб'ютора Daikin в Україні

Знайдіть дилера Daikin в вашому регіоні, отримайте умови продажу, сервісу та обслуговування

Завантажте актуальні каталоги обладнання Daikin та Hoval