ЯПОНІЯ: Європейський ринок кондиціонерів зафіксував незначне скорочення під спільним впливом кліматичної мінливості, економічного тиску та поточних регуляторних змін у 2025 році.
Спочатку зниження температур на початку року зменшило споживчу активність, але періодичні хвилі спекотної погоди, починаючи з червня, значно збільшили кількість придбань кондиціонерів, стримуючи таким чином скорочення ринку. Кліматичні умови різко відрізнялися в залежності від регіону. Південна Європа переживала тривалу спеку, тоді як північно-східні райони відчували прохолоднішу та вологішу погоду, що зменшило купівлі в пік сезону. Раптові шторми та швидке зниження температури порушили динаміку ринку, а зростання цін на електроенергію підчас спекотних хвиль обмежило нові інвестиції в кондиціювання повітря.
Високі процентні ставки продовжували стримувати нове житлове та комерційне будівництво, обмежуючи можливості для органічного розширення ринку. У секторі кондиціонерів повітря нові будівельні проекти зробили лише незначний внесок, тоді як заходи з заміни та модернізації призвели до помірного зростання.
Регламенти енергоефективності та програми субсидування певною мірою підтримали оновлення обладнання. Водночас логістика через Суецький канал продовжувала працювати в дещо повільному режимі через регіональний конфлікт, що збільшувало терміни доставки та збільшувало тиск на ланцюги поставок.
По всій Європі ринки побутових та напівпромислових кондиціонерів повітря зафіксували невелике однозначне зниження порівняно з минулим роком.
Характеристики ринку
Структура європейського ринку дуже різноманітна: Західна Європа надає перевагу моделям вищого класу, тоді як Східна Європа, як правило, надає перевагу бюджетним варіантам.
Історично Європа мало покладалася на кондиціювання повітря, попит був зосереджений у країнах Середземномор’я, але нещодавні рекордні спекотні хвилі суттєво збільшили його застосовування. Країни середніх широт, де раніше було низьке ринкове проникнення, переживають наразі спекотніше літо, що прискорює попит на кондиціонери. За даними Міжнародної Енергетичної Агенції IEA, кількість кондиціонерів, що використовуються по всій Європі, досягне 275 млн. систем до 2050 року, що більш ніж удвічі перевищує рівень 2019 року.
Однак, ринкове проникнення побутових кондиціонерів залишається нижче 20%. Підчас раптових хвиль спекотної погоди таке низьке проникнення підвищує ризики для здоров’я людей похилого віку та інших вразливих груп, зміцнюючи ставлення до кондиціювання повітря як до превентивної та необхідної інфраструктури.
Виробничі бази побутових та напівпромислових кондиціонерів повітря у Європі розташовані переважно в Бельгії, Чеській Республіці, Франції, Італії, Польщі, Іспанії, Туреччині та Великій Британії. Хоча європейське виробництво скорочує терміни виконання робіт, витрати залишаються набагато вищими, ніж в Азії, тому регіон продовжує значною мірою залежати від азійського імпорту, що призводить до імпортоорієнтованої структури поставок.
Характеристики кліматичної продукції
Теплові насоси типу повітря-повітря набирають популярності та стали важливим фактором попиту на заміну обладнання на декількох ринках. Порівняно з системами типу повітря-вода, теплові насоси типу повітря-повітря пропонують явні переваги у вартості. Як результат, звички споживачів змінюються, оскільки європейці стають набагато більш сприйнятливими до цих рішень. У Північній Європі теплові насоси типу повітря-повітря користуються особливою користувацькою прихильністю в перехідні сезони за їх зручність та швидке нагрівання.
У Південній Європі — особливо на популярних туристичних напрямках, включаючи Італію та Іспанію — побутові системи традиційно використовувалися лише для охолодження, але ринковий сегмент готелів, ресторацій та кав’ярень наразі все частіше застосовує системи типу повітря-повітря для опалення.
Зростання цін на електроенергію також підвищує інтерес до високоефективних установок кондиціювання повітря. Крім того, підвищені ціни на сировину продовжують збільшувати виробничі витрати, тоді як із зниженням купівельної спроможності споживачів, кліматична продукція за конкурентними цінами швидко набирає обертів на чутливих до ціни ринках Південної Європи.
Виробники
Всесвітньо відомий кліматичний важковаговик Daikin лідирує як у житловому, так і в комерційному секторах, за ним іде Mitsubishi Electric, окрім них конкурують також MHI Thermal Systems, Panasonic, Carrier та General. В сегменті одиночних спліт-систем Daikin та Mitsubishi Electric посідають потужні позиції, за ними слідує Samsung. На ринку мульти-спліт систем Daikin зберігає значне лідерство, за яким крокує Mitsubishi Electric.
MHI Thermal Systems постачає в Європу переважно продукцію, вироблену в Таїланді, та утримує сильні позиції у Франції, Німеччині та Нідерландах. General займає значну частку ринку у Франції, Греції та Іспанії, розповсюджуючи її переважно через великі роздрібні мережі.
Використовуючи сильне упізнавання бренду споживчої електроніки, LG та Samsung швидко розширюють свою присутність на ринку. LG зміцнює свою діяльність у Франції та Німеччині, тоді як Samsung здобув значну частку ринку в Іспанії.
Водночас китайські виробники швидко розвиваються як основні конкуренти. Haier входить до числа провідних постачальників на ринку монтажних послуг в Італії та роздрібного ринку Іспанії, тоді як Gree, Midea та TCL швидко зростають у Південній Європі.
Компанія Gree випустила на ринок Європи настінні кондиціонери Airy серії R, нові моделі на базі холодоагенту R290, низьковуглецеву продукцію, як то теплові насоси Versati V ATW, фотоелектричні рішення, системи накопичення енергії, а також осушувачі повітря.
Carrier також переважно покладається на імпорт з Таїланду, з меншими обсягами імпорту з Китаю та Японії для задоволення регіональних потреб у продукції, тоді як компанія розпочала виробництво теплових насосів типу повітря-вода та комерційних кондиціонерів у Польщі у 2021 році.
Холодоагенти
Європа продовжує посилювати Регламент поводження з флюоровмісними (F) холодильними агентами, зокрема розглядає початкові безпекові занепокоєння щодо займистості робочої рідини R290.
Поки що лише кілька виробників офіційно запустили моделі спліт-систем на R290 у Європі. Китай експортує великі обсяги мобільних кондиціонерів на R290 до Європи, але експорт спліт-систем на R290 залишається на рівні кількох тисяч одиниць, переважно для проектного застосування, а не для масових продажів.
Впровадження холодоагенту R32 зростало в невеликих системах, і очікується, що ринкове проникнення перевищить 90% у побутових спліт-системах та 80% у мобільних моделях в Європі, за винятком росії та сусідніх країн. Однак, чи може R32 залишатися перехідним холодоагентом, стало ключовим питанням галузі. Відповідно до Регламенту поводження з флюоровмісними (F) холодильними агентами, теплові насоси типу повітря-повітря потужністю менше 12 кВт, що використовують R32, будуть заборонені з 2027 року, і деякі виробники закликають до перегляду механізму квотування R32 з метою забезпечення більш плавного переходу.
Пер- і поліфторалкільні речовини PFAS
Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія та Швеція подали спільну пропозицію до Європейської Агенції з Хімічних Речовин ECHA, спрямовану на обмеження пер- і поліфторалкільних речовин PFAS, включаючи деякі гідрофторвуглецеві та гідрофторолефінові холодоагенти, на основі законодавства REACH. Питання пер- і поліфторалкільних речовин PFAS привернуло широку увагу в усьому світі та досі обговорюється.
Поточна пропозиція полягає в повній забороні пер- і поліфторалкільних речовин PFAS через екстремальну стійкість та доведену токсичність, з обмеженими винятками за умови суворого контролю викидів, навіть у випадках, коли немає альтернатив. Комітет Соціально-Економічного Аналізу SEAC має винести свою остаточну думку щодо заборони пер- і поліфторалкільних речовин PFAS в країнах Європейської Унії у 2026 році.
Директива EcoDesign
Європейські правила з еко дизайну для кондиціонерів спрямовані на підвищення енергоефективності та зменшення впливу цієї продукції на навколишнє середовище. Правила встановлюють Мінімальні Стандарти Енергетичної Ефективності MEPS для кондиціонерів.
Енергоефективність: Включає вимоги до конкретного мінімального показника сезонного коефіцієнту продуктивності SEER для охолодження та SCOP для опалення.
Рівні шуму: Існують максимально допустимі рівні звукової потужності для кондиціонерів для забезпечення їх безшумної роботи.
Інформація про продукт: Виробники повинні надавати детальну інформацію про продукт, включаючи споживання енергії, показники ефективності та рівень шуму. Ця інформація часто відображається на енергетичних етикетках.
