Огляд Європейського ринку кондиціонерів повітря, працюючих на холодоагенті R32

Європа : загальна ситуація

У січні 2015 року Європейський Союз (ЄС) переглянув Директиву щодо F-газів, щоб обмежити використання гідрофторвуглецевих холодоагентів (ГФУ)  із більш високим показником потенціала глобального потепління (GWP), таких як R410A. Як результат, моделі кондиціонерів повітря на холодоагенті R32 вже стали основними в середині країн ЄС. З іншого боку, моделі R410A все ще домінують на російському ринку та в прилеглих регіонах за межами ЄС. Відповідно, у 2021 році на моделі R32 припадало близько 60% загального європейського ринку спліт-конлиціонерів повітря класу RAC і PAC.

Стандарт безпеки ЄС для холодильного обладнання та обладнання для кондиціонування повітря EN 378 базується на міжнародному стандарті IEC 60335-2-40. Однак плавне зростання продажів кондиціонерів R32 не могло бути реалізовано в деяких країнах ЄС через суворіші місцеві правила, такі як будівельні норми та правила  пожежної служби. У 2019 році відбувся суттєвий перехід на холодоагент R32 як на ринках RAC, так і на ринках PAC у Франції, Італії та Іспанії завдяки послабленню подібних  місцевих правил.

За оцінками, в 2021 році в середині ЄС, показник проникнення моделей R32 сягнув майже 90% на ринку побутових спліт-систем кондиціонування повітря (RAC) та понад 70% на ринку систем кондиціонування повітря класу PAC. Продажі спліт-систем R32 зростають, особливо в Південній Європі, включаючи Францію, Італію та Іспанію.

ЄС встановив ціль: до 2030 року поступово скоротити споживання ГФУ на 79% порівняно з базовим рівнем 2015 року, який є середнім за показником споживання ГФУ за період з 2009 по 2012 рік. З 2015 року щорічні продажі ГФУ-холодоагентів  з більш високим показником потенціалу глобального потепління, таких як R410A підлягали системі квотування для виробників та імпортерів на ринку ЄС. Тому холодоагент R410A, як правило, був в дефіциті і знаходився під тиском зростання цін. З цієї причини майже всі основні бренди пропагують перехід на холодоагенти з більш низьким показником потенціала глобального потепління і можливостю використання відновленого холодоагенту R410A в Європі.

У січні 2014 року компанія Daikin Europe NV (DENV) розпочала пробні продажі спліт-систем на холодоагенті R32 на європейському ринку, вироблених її чеським заводом. У 2016 році компанія розпочала повномасштабні  продажі з акцентом на ринок Італії. У 2015 році компанія Panasonic теж почала просування моделей на R32 в країнах північної Європи, а наступного року – в країнах південної Європи. Далі, цьому прикладу послідували всі основні кондиціонерні бренди.

Між тим, було кілька великих європейських країн, де було заборонено встановлення кондиціонерів повітря R32 в громадських місцях. Однак, у червні 2016 року, напередодні пом’якшення місцевих норм, компанія Daikin розпочала продаж безканальних (ductless) кондиціонерів повітря класу PAC на холодоагенті R32 потужністю до 14 кВт, а за нею продажі моделей на холодоагенті R32 розпочали і інші великі бренди. У квітні 2019 року компанія Panasonic випустила в Європі канальні кондиціонери класу PAC на холодоагенті R32 потужністю до 25 кВт, а потім це ж зробили  компанії Daikin і Mitsubishi Electric.

Компанія Mitsubishi Electric випустила VRF-системи на холодоагенті R32 потужністю від 22 до 34 кВт у вересні 2019 року, а компанія Panasonic випустила схожі моделі потужністю від 12,1 до 28 кВт у січні 2021 року в Європі. Крім того, компанії LG, Daikin, MHI Thermal Systems і Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning також послідовно вивели на ринок Європи системи міні-VRF R32 потужністю до 16 кВт.

Проте продажі VRF і міні-VRF систем на холодоагенті R32 кожного з виробників VRF-систем через поточні правила ЄС, які регулюють певні вимоги щодо інсталяції VRF-систем з великою кількістю холодоагенту R32, що циркулює у внутрішніх блоках залишаються на пробному рівні.

У червні 2022 року, напередодні пом’якшення правил щодо систем VRF R32, компанія Daikin розпочала продаж модульних VRF-систем з рекуперацією тепла R32 потужністю від 22,4 до 78,5 кВт, включаючи мультикомбіновані моделі для Європейського ринку.

Італія

У січні 2014 року компанія Daikin розпочала продажі спліт-систем R32 в Італії, одному із найбільших ринків  кондиціонування повітря в Європі. Майже всі основні бренди наслідували приклад Daikin. Влітку 2016 року продажі спліт-систем R32 в Італії швидко зросли, оскільки моделей R410A не було в наявності через сильну спеку.

Раніше, встановлення кондиціонерів повітря R32 у громадських приміщеннях площею понад 400 м2 не дозволялося законом про місцеву пожежну безпеку, але на початку 2019 року відбулося послаблення вимог  цього закону.

Напередодні пом’якшення місцевих норм, у вересні 2017 року компанія Daikin розпочала продаж кондиціонерів повітря на холодоагенті R32 класу PAC. Потім, у 2018 році цей приклад наслідували компанії Mitsubishi Electric, Panasonic, LG і Samsung.

За оцінками, у 2021 році розповсюдження моделей R32 сягнуло приблизно 90% на ринку спліт-систем класу RAC, та майже 80% на ринку класу PAC.

Іспанія

У січні 2014 року компанія Daikin розпочала продажі спліт-систем R32 в Іспанії, потім майже всі основні бренди наслідували її приклад. Раніше встановлення моделей R32 із заправкою холодоагенту понад 2,5 кг було заборонено в Іспанії місцевими правилами безпеки для кондиціонерів повітря (Safety Regulation for Air Conditioners, RSIF). Відновідно, розповсюдження моделей R32 залишалося на рівні лише 2 або 3% як на ринках кондиціонерів повітря класу RAC, так і на ринках кондиціонерів повітря класу PAC до грудня 2018 року, коли було оголошено про послаблення правил RSIF. Відтоді розпочалось швидке розширення продажів моделей R32 у великих масштабах як на ринку RAC, так і на ринку PAC.

За оцінками, у 2021 році розповсюдження моделей R32 сягнуло майже 100% на ринку спліт-систем класу RAC та близько 90% на ринку класу PAC.

Франція

Компанія Daikin розпочала продажі спліт-систем R32 у Франції у січні 2015 року. Пізніше, до неї приєдналися майже всі основні бренди, включаючи місцевий бренд Atlantic, який пропонує спліт-системи R32, що постачаються Fujitsu General на основі OEM-угоди.

Раніше встановлення кондиціонерів R32 у громадських місцях було заборонено у Франції. Однак у травні 2019 року відповідний закон про пожежну безпеку було пом’якшено, щоб моделі R32 можна було встановлювати в громадських місцях за умови дотримання певних вимог, таких як сертифікат вогнестійкості для матеріалів внутрішніх блоків.

Напередодні пом’якшення місцевих норм, у лютому 2017 року, компанія Daikin розпочала продаж кондиціонерів повітря на холодоагенті R32 класу PAC. Потім у 2018 році цього прикладу наслідували компанії   Mitsubishi Electric, Panasonic і Toshiba Carrier.

За оцінками, у 2021 році розповсюдження моделей R32 сягнуло приблизно 90% на ринку спліт-систем класу RAC та близько 60% на ринку класу PAC.

Німеччина

Спочатку потреби в кондиціонуванні повітря в місцевому побутовому секторі були досить обмеженими через холодні кліматичні умови в Німеччині. Навіть спліт-системи класу RAC використовувались, головним чином, в комерційному секторі. Однак зараз, такі моделі все частіше використовуються в побутовому секторі через вплив щорічного спекотного літа, починаючи з 2018. За оцінками, ринок спліт-систем класу RAC в 2021 році зріс  більш ніж удвічі порівняно з 2017 роком.

У січні 2014 року компанія Daikin розпочала продажі спліт-систем R32 у Німеччині, після чого цей приклад наслідували майже всі основні бренди. На відміну від вищевказаних трьох країн Південної Європи, швидкий перехід на R32 був досягнутий як на ринку кондиціоненрів повітря класу RAC, так і на ринку кондиціонерів класу PAC, оскільки в країні не було більш суворих правил, окрім EN378 ЄС, а також тому, що місцеві користувачі мають дуже високу обізнаність щодо екологічних питань.

За оцінками, у 2021 році розповсюдження моделей R32 досягло майже 100% на ринку спліт-систем класу RAC та понад 90% на ринку PAC.

Сполучене Королівство

Загалом потреби в кондиціонуванні повітря в місцевому побутовому секторі досить обмежені через прохолодні кліматичні умови в літній сезон, і навіть кондиціонери повітря класу RAC використовуються переважно в комерційному секторі Сполученого Королівства.

У квітні 2015 року компанія Daikin розпочала продаж спліт-систем R32, а потім майже всі основні бренди приєднались до цієї тенденції, включаючи місцевий бренд CIAT UK, який є частиною Toshiba Carrier UK (TCUK).

У зв’язку з Brexit, починаючи з 1 січня 2021 року, на продуктах має міститися знак «UK Conformity Assessed» (UKCA) замість знака CE, який вказує на сумісність із правилами ЄС. Проте плавний перехід на R32 триває як на ринку кондиціонерів повітря класу RAC, так і на ринку кондиціонерів повітря класу PAC, оскільки місцеві правила щодо вікористання холодоагенту R32 залишилися такими ж, як і в ЄС.

За оцінками, у 2021 році розповсюдження моделей R32 досягло приблизно 90% на ринках спліт-систем класу RAC і PAC.

Туреччина

Імпорт кондиціонерів R22 до Туреччини був заборонений з 2010 року, а місцеве виробництво – з 2015 року, і  ринки кондиціонеріів повітря класу  RAC і PAC вже перейшли на холодоагент R410A.

У травні 2015 року компанія Daikin Turkey (DTAS) розпочала пробні продажі спліт-систем на холодоагенті R32, імпортованих з чеського заводу Daikin. У липні 2017 року компанія Mitsubishi Electric також розпочала пробні продажі таких моделей, імпортованих із заводу в Таїланді, а потім у грудні 2017 року розпочала місцеве виробництво, зосередившись на європейському ринку. Потім до виробництва приєднався турецький гігант Arçelik, який є партнером спільного підприємства LG, а влітку 2018 року компанія DTAS також розпочала місцеве виробництво спліт-систем працюючих на холодоагенті R32.

Крім того, в 2018 році компанії Daikin, Mitsubishi Electric і Panasonic розпочали продажі побутових кондиціонерів працюючих на холодоагенті R32, до яких в 2019 році приєднались компанії  Gree та Midea. Потім, наприкінці 2019 року, компанія Arçelik розпочала місцеве виробництво підлогових кондиціонерів повітря R32 класу PAC.

За оцінками, у 2021 році розповсюдження моделей R32 сягнуло майже 80% на ринку RAC спліт-типу та близько 50% на ринку PAC.

У травні 2022 року компанія Mitsubishi Electric оголосила, що інвестує близько 13 мільярдів єн (приблизно 101 мільйон доларів США) у свій турецький завод, щоб збільшити виробничі потужності з 800 000 спліт-систем R32 і 200 000 теплових насосів класу «повітря-вода» ( ATW) у 2022 фінансовому році, що закінчується березнем 2023 року, до 1 100 000 і 300 000 систем, відповідно, у 2024 фінансовому році.

Тим часом завод DTAS також розпочав місцеве виробництво VRF-систем, працюючих на холодоагенті R410A,  переважно для ринку Туреччини, сусідніх країн за межами ЄС та країн Близького Сходу, але, як повідомляється, на даному етапі не планує виробляти VRF-системи, що працюють на холодоагенті R32.