Ринок компресорів регіону EMEA має відновитись відповідно до ринків OEM, незважаючи на рецесію через COVID-19

Ринок компресорів регіону EMEA має відновитись відповідно до ринків OEM, незважаючи на рецесію через COVID-19

Поточного місяця Бритійська Маркетингова Асоціація BSRIA оприлюднила четверту доповідь про світовий ринок компресорів, що застосовуються в системах кондиціювання повітря, теплових насосах та холодильній техніці. Документ розкриває тенденції та фактори, що сприяють продажу компресорів на найбільших ринках світу – Північної та Південної Америки, Європи, Близького Сходу, Китаю, Індії, Японії та решти Азійських країн.

Дослідження охоплює компресори, спрямовані на три ключові напрямки: кондиціювання повітря або комфортне охолодження, теплові насоси для опалення приміщень та нагріву води, та середньо-температурного і низько-температурного охолодження, а також забезпечує зацікавлених ринкових гравців чіткою уявою про зміни в технологіях та холодильних агентах. Звіт пропонує лише стаціонарні застосування.

З огляду на стрімке зростання на ринку побутових кондиціонерів в країнах Європи, Близького Сходу та Африки (ЕМЕА), очікується злет продажів роторних компресорів. Крім того, більше постачальників побутової кліматичної продукції заснували виробництво в Європі та на Близькому Сході з метою заохочення близькості до своїх дистриб’юторів, що має зміцнити ринкову базу як для роторних, так і для спіральних компресорів, які використовуються в системах кондиціювання повітря.

Хоча останніми роками спостерігається підвищення попиту на кондиціонери нижчої потужності в країнах Європейської Унії, очікується, що продажі спліт-систем та інших типів кондиціонерів в комерційному секторі мають знизитись, оскільки роздрібні підприємства на страждають від подвійного удару COVID-19 та зростання електронної торгівлі, що й не планує зупинятися.

Вище певного потужностного порогу 250-300 кВт, гвинтові компресори значною мірою використовуються в чилерах. Відцентрові безмасляні компресори конкурують з гвинтовими, але їх застосування є більш обмеженим через високу вартість.

Незважаючи на негативний вплив пандемії COVID-19 та локдаун в країнах регіону ЕМЕА, ринок теплових насосів у 2020 році протримався надзвичайно добре та зафіксував зростання. Теплові насоси користуються сприятливим законодавством та інших чинниками декарбонізації будівель, зокрема систем опалення.

Для теплових насосів, що повністю виготовляються в країнах EMEA, це стимулює ринок ротаційних компресорів потужністю до 10 кВт та спіральних компресорів у діапазоні вище. Гвинтові компресори також використовуються в системах, що постачаються для великих промислових проектів, включаючи централізоване опалення, починаючи з потужності близько 200 кВт і досягаючи вище 2 МВт.

Компресори за сферою застосування, за обсягом (млн. одиниць), 2020 рік

Продажі проти виробництва компресорів за типом, за обсягом (одиниці), 2020 та 2023 роки

Холодильний сектор є ключовим ринком для компресорів в країнах ЕМЕА, оскільки в регіоні працює декілька надзвичайно важливих постачальників холодильних систем. На нього припадає значна частка компресорів, зокрема поршневих типів. У довготерміновій перспективі передбачається, що спіральні компресори не мають перейняти частку ринку від напівгерметичних поршневих систем, оскільки вони не впораються з тим же самим спектром застосувань та типів холодоагентів.
Холодильний сектор рухається також до загального скорочення енергії, необхідної для збереження харчових продуктів. Енергозбереження стимулюється законодавством цілої низки країн, зокрема Європейської Унії, де відповідні директиви, як то Ecodesign та Ecolabel, що знаходяться на етапі перегляду, сприяли застосуванню електронного регулювання швидкості в компресорних двигунах.

В країнах EMEA холодильні агенти дотримуються загальної тенденції переходу до альтернативних робочих рідин з нижчим показником Потенціалу Глобального Потепління GWP, і Європейська Унія очолює цей рух. Тоді як кондиціонерна галузь рухається в напрямку R32, що є проміжним, а не довготривалим рішенням, інші холодоагенти для великих компресорів, що працюють за умов зниженого тиску, включають чисті гідрофторолефіни, такі як R1234ze. CO2 або вуглеводні, як то пропан (R290), залишаються обмеженими для певних специфічних систем та типів клімату.

Хоча більшість побутового ринку теплових насосів все ще використовують холодильний агент R410A, збільшується кількість ініціатив щодо використання пропану у зовнішніх блоках для теплових насосів, ніж для кондиціонерів повітря. Крім того, використання R1234ze у великих гвинтових системах з його великим діапазоном температур забезпечує зростання ринку комерційних теплових насосів.

Зрештою, хоча на побутовому ринку холодильного обладнання переважає ізобутан (R600a), застосування холодоагенту R404A у комерційних проектах дещо похитнулося, особливо після доступності гідрофторолефінових та гідрофторвуглецевих робочих сумішей. Хоча CO2 набув широкого розповсюдження в багатокомпресорних реках для супермаркетів, а пропан – у холодильних шафах та вітринах, очікується, що гідрофторолефінові суміші з низьким показником Потенціалу Глобального Потепління GWP отримають суттєвий зиск від поступового виведення з ринку холодоагенту R404A.

Ринкове проникнення холодоагентів за типом, % систем, 2017 – 2023 роки