Світовий ринок чилерів та обладнання для вентиляції: огляд за 2024 рік

Глобальний ринок чилерів продовжує стабільно зростати, головним чином завдяки швидкому розширенню центрів обробки даних по всьому світу. З прискоренням цифрової трансформації попит на високопродуктивні системи охолодження різко зріс, що робить чилери критично важливим компонентом сучасної інфраструктури центрів обробки даних. Майже у всіх великих економіках основним фактором зростання ринку чилерів є будівництво нових центрів обробки даних, які потребують надійних та енергоефективних рішень для управління температурою для підтримки дедалі щільніших та енергоємних обчислювальних середовищ.

Додатковим імпульсом до цієї тенденції є глобальний бум у виробництві напівпровідників. За даними SEMI, провідної міжнародної асоціації мікроелектронної промисловості, у 2025 році заплановано будівництво або вже проектуються 18 нових заводів з виробництва напівпровідників. До них належать проекти в Сполучених Штатах, Японії, Китаї, Європі, Південній Кореї, на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії, тоді як початок експлуатації очікується між 2026 та 2027 роками. Ці об’єкти, як і центри обробки даних, вимагають максимально контрольованого теплового середовища, що ще більше підвищує потребу в сучасних чилерних системах.

Окрім вищезгаданих високотехнологічних секторів, широке впровадження технологій теплових насосів на житлових, комерційних та промислових об’єктах, особливо в Європі, Японії та Китаї, також сприяло розширенню ринку чилерів. Ці регіони активно прагнуть досягти цілей енергоефективності та декарбонізації, створюючи таким чином сприятливі умови для передових кліматичних систем.

Однак, порівняно із зростанням напрямку центрів обробки даних, традиційні застосування в комерційному та сервісному секторах зіткнулися з труднощами через глобальний економічний спад та геополітичну невизначеність. У багатьох регіонах ринкова активність у цих сегментах залишається низькою, що свідчить про зміну динаміки зростання.

У світовому масштабі країни просуваються до декарбонізації та оновлюють стандарти енергозбереження та політику щодо холодоагентів. Європа, Австралія та Сінгапур є лідерами у впровадженні холодоагентів наступного покоління з низьким показником Потенціалу Глобального Потепління GWP.

На ринку чилерів гідрофторолефіни HFO з низьким показником GWP, як то R1233zd(E) з GWP=1 та R1234ze(E), слабозаймистий холодоагент (категорія A2L) з GWP=7, замінюють традиційні холодоагенти, такі як R134a з GWP=1430, пропонуючи підвищену енергоефективність та дотримання екологічних норм. У Європі та Сполучених Штатах різке зростання цін на холодоагенти та підвищена волатильність непропорційно вплинули на малий бізнес, стимулюючи впровадження альтернативних стратегій використання холодоагентів.

Крім того, багато країн пропагують так звані ‘розумні міста’, будівлі з майже нульовим енергоспоживанням (nZEB) та зелені будівлі, при цьому великомасштабні системи районного охолодження DCS все частіше використовуються для оптимізації використання та рекуперації тепла в нових міських забудовах.

Основними ринками чилерів є Китай, Європа та Сполучені Штати.

Згідно з базою даних видання JARN, світовий попит на чилери у 2024 році досяг $13,62 млрд., що на 18,1% більше, ніж у 2023 році. Глобальний попит на обладнання для вентиляційних застосувань зріс на 27,0% з 2023 року до $16,30 млрд.

Сполучені Штати

За оцінками JARN, попит на чилери на ринку США у 2024 році значно зріс протягом двох останніх років з 2022-го, при цьому вартість зросла в 3,6 раза, а кількість систем – в 1,6 раза.

Таке різке зростання було зумовлене зростанням цін на продукцію через інфляцію та сплеском попиту на будівництво центрів обробки даних. Фактично, за даними Бюро перепису населення США, витрати у виробничому секторі, включаючи центри обробки даних, згідно з Опитуванням вартості будівельних робіт VIP, продовжують зростати, збільшившись на вражаючі 62% у 2023 році та на 16,4% у 2024 році.

В останні роки стрімке зростання попиту на центри обробки даних значно змінило ринок чилерів США, що традиційно залежав від попиту збоку середніх та великих будівель та промислових об’єктів.

Китай

Китайська Асоціація Холодильної та Кондиціонерної Промисловості CRAA зазначила, що у 2024 році китайський ринок чилерів та обладнання для обробки повітря дещо зменшився приблизно до RMB37,3 млрд. або близько $5,2 млрд ., що становить зниження на 0,5% у річному обчисленні.

Внутрішній попит на чилери в Китаї був обмежений слабким інженерним та комерційним секторами у 2024 році, тоді як експорт продовжував швидко зростати.

Спіральні чилери зазнали незначного зниження — моделі з повітряним охолодженням зменшилися на 3%, тоді як моделі з водяним охолодженням дещо зросли — завдяки модульним та енергозберігаючим технологіям.

Сегмент гвинтових чилерів скоротився через конкуренцію та скорочення інвестицій, при цьому кількість моделей з водяним охолодженням зменшилася на 8%, а моделей з повітряним охолодженням — на 2%. Сегмент відцентрових чилерів скоротився на 8% через меншу кількість великих проектів та ціновий тиск, тоді як сегмент абсорбційних чилерів також дещо знизився. Експорт спіральних, гвинтових, відцентрових чилерів та вентиляційних систем AHU зріс більш ніж на 40%, що підвищило світову конкурентоспроможність Китаю.

Європа

Статистика Eurovent Market Intelligence показує, що у 2024 році європейський ринок чилерів у сегменті понад 50 кВт досяг позначки €2,22 млрд. або близько $2,40 млрд., що свідчить про зростання вартості на 14%. Попит на великі установки потужністю понад 1200 кВт продовжував бути основним рушійним фактором.

Хоча загальна ринкова вартість значно зросла, загальна кількість проданих установок збільшилася лише незначно, що віддзеркалює великий внесок більших установок у загальне зростання ринку.

Ринкова вартість менших чилерів у діапазоні від 50 до 350 кВт також зросла. Натомість продажі в діапазоні від 350 до 700 кВт дещо знизилися, але все ж зафіксували зростання ринкової вартості. По всій Європі інверторні компресори все частіше замінюють стандартні моделі.

Японія

Промислова структура Японії переживає важливий переломний момент. По всій країні реалізуються масштабні проекти в багатьох секторах, включаючи напівпровідники, центри обробки даних, реконструкцію міст, логістику та громадську інфраструктуру. Заміна та модернізація застарілої інфраструктури та ініціативи щодо стійкості до стихійних лих просуваються по всій країні.

Енергетичний перехід Японії також прискорюється, розробляються нові проекти водневих та аміачних електростанцій і центрів відновлюваної енергії.

У 2024 фінансовому році, що закінчився у березні 2025 року, ринок японських чилерів досяг $450,7 млн., тоді як ринок вентиляційного обладнання сягнув позначки $368,4 млн. Сегмент відцентрових чилерів досяг значного зростання на 18,7% у річному обчисленні.

Індія

У 2024 році ринок чилерів в Індії досяг приблизно 7250 систем (1738000 тон), що свідчить про зростання на 11% у річному обчисленні. Гвинтові чилери становили 3700 одиниць, спіральні чилери – 2400 одиниць, відцентрові чилери – 1000 одиниць, поршневі чилери – 50 одиниць, а абсорбційні чилери – 100 одиниць. Домінувало вітчизняне виробництво: 5750 одиниць було вироблено в Індії та 1500 одиниць імпортовано.

Чилери з повітряним охолодженням становили 55% ринку, тоді як системи з водяним охолодженням – 45%. Частка чилерів з повітряним охолодженням продовжувала зростати завдяки розширенню проектів центрів обробки даних. Інверторні чилери становили 40% від загального ринку, порівняно з 30% у попередньому році.

В регіональному розрізі Північна Індія забезпечила 35% продажів, Західна та Південна – по 30%, а Східна – 5%. Забігаючи наперед, очікується, що ринок збереже двозначне зростання у 2025 році, з промисловим, медичним, державним та освітнім сегментами на чолі.

Південно-Східна Азія

У 2024 році країни Південно-Східної Азії продемонстрували відновлення після періоду млявої економіки, що спостерігалася підчас пандемії, і зараз вступають у період економічної стабільності.

Центри обробки даних є основним імпульсом ринку, при цьому стабільне зростання також спостерігається на підприємствах з виробництва напівпровідників та в сегменті великомасштабних систем районного охолодження DCS. Попит на відцентрові чилери, що використовуються в центрах обробки даних, як з повітряним, так і з водяним охолодженням, неухильно зростає. Однак затримки у реалізації великих проектів для промислових застосувань стримують розширення ринку.

Згідно з базою даних видання JARN, у 2024 році загальний ринок чилерів, включаючи системи з повітряним охолодженням, у Південно-Східній Азії досяг позначки $629,5 млн., що на 5,8% більше, ніж у 2023 році.

Близький Схід

Ринок чилерів на Близькому Сході розвивався під впливом таких факторів, як розширення сектора центрів обробки даних, проекти міського розвитку та розширення промислового застосування. Мегапроекти, що реалізуються урядом, продовжували сприяти зростанню попиту на системи кондиціювання повітря, включаючи чилери.

Впровадження високоефективних чилерів зросло завдяки підвищеному інтересу до енергоефективності та зусиллям щодо досягнення сертифікації за Лідерство в енергетичному та екологічному дизайні LEED.

За оцінками JARN, попит на чилери та системи кондиціювання повітря на Близькому Сході досяг позначки $664,2 млн. та $465,0 млн. відповідно у 2024 році, що свідчить про збільшення на 3,5 та 4,0% порівняно з 2023 роком.

Латинська Америка

У Латинській Америці спостерігалося стабільне зростання попиту як на чилери, так і на обладнання для кондиціювання повітря. Зростання пояснюється такими факторами, як відновлення регіональної економіки та активізація промислової діяльності.

Попит на високоефективні чилери та моделі, сумісні з холодоагентами з низьким показником GWP, також зростає завдяки суворішим екологічним нормам та зростаючому інтересу до енергоефективності.

Серед країн Латинської Америки Бразилія продемонструвала особливо значні темпи зростання. Розширення в Бразилії було зумовлене тривалим періодом високих температур та зростанням кількості проектів реконструкції міст і об’єктів середнього масштабу.

За оцінками JARN, загальна вартість продажів чилерів та обладнання для вентиляції на латиноамериканському ринку досягла $530,0 млн., що демонструє зростання на 6,0%. Щодо вартості продажів, чилери становили майже 60%, а продукція для вентиляції – близько 40%.

Австралія

На австралійському ринку чилерів попит залишався відносно стабільним порівняно з ширшим регіоном Океанії, який переживає широкомасштабні ринкові корективи.

Австралійський ринок підтримувався такими факторами, як реконструкція міст, постійні інвестиції в будівництво, суворіші правила енергоефективності, зростання потреб в охолодженні, зумовлене зміною клімату, та попит на заміну старіючих систем.

Австралійський ринок чилерів віддзеркалює потужний вплив європейської практики кондиціювання повітря, а концепції дизайну тісно пов’язані з тими, що зазвичай зустрічаються в Європі. Інтерес до сталих технологій зростає.

Згідно з базою даних JARN, попит на австралійському ринку чилерів та систем кондиціювання повітря становив $85,9 млн. та $42,9 млн. відповідно у 2024 році.

Примітки

Таблиці та ілюстрації в даному матеріалі базуються на базі даних видання JARN, за винятком випадків, коли джерело вказано інше. База даних видання JARN базується переважно на інтерв’ю з провідними світовими виробниками. Усі дані є приблизними значеннями.

Підчас підготовки цього спеціального випуску про ринок чилерів, дані були ретельно перевірені та переглянуті у випадках, коли виникали розбіжності між фактичними результатами та інформацією, наведеною в попередньому спеціальному випуску. Для обмінних курсів між доларом США та іншими місцевими валютами в цьому матеріалі використовуються середні курси, засновані на даних Міжнародного Валютного Фонду, як показано в таблиці нижче, за винятком випадків інвестиційної вартості або вартості придбання, яка базується на власних матеріалах виробників.