Світовий ринок систем VRF у 2024 році

ЯПОНІЯ: У 2024 році світовий ринок систем із змінною витратою холодоагенту VRF зазнав значного спаду. Провідними світовими ринками систем VRF стали Китай, Японія та Південна Корея. Ці три країни також є основними центрами виробництва і разом становлять близько 75% світового ринку.

Згідно з базою даних видання JARN, світовий ринок VRF скоротився на 3,5%, з приблизно 2,94 мільйона систем у 2023 році до приблизно 2,84 мільйона систем у 2024 році. Це зниження значною мірою пояснюється скороченням китайського ринку VRF, який є найбільшим у світі.

Ринок VRF у Китаї зазнав спаду через економічні проблеми та млявий сектор нерухомості, що вплинуло на потужне зростання в попередній період та призвело до негативних показників. Враховуючи вельми міцні ринкові позиції Китаю, цей спад безпосередньо позначився на тенденціях світового ринку, що обумовлює другий етап його стагнації з часів пандемії у 2020 році.

За межами Китаю та Сполучених Штатів інші великі світові ринки досягли різного ступеня зростання. Індійський ринок показав найкращі результати завдяки потужному економічному підйому, тоді як Південно-Східна Азія відновилася після спаду 2023 року. Європа стала свідком ринкового зростання, зумовленого попитом на енергоефективність та теплові насоси, незважаючи на економічну рецесію та інші негативні фактори. Близький Схід та Латинська Америка продемонстрували незначний зріст, але він нажаль виявився слабкішим за імпульс 2023 року. Африканський ринок розпочав доволі пізно, але продемонстрував обнадійливе двозначне зростання. Крім того, Японія, з її розвиненим ринком, також зафіксувала висхідний тренд, зумовлений попитом перш за все на енергозбереження та екологічність, що додало нової родзинки до Expo 2025 в Осаці.

Китай

В Китаї системи VRF наразі становлять понад 55% від продажів кондиціонерів повітря комерційного призначення. Однак у 2024 році ринок VRF в Китаї скоротився на 7,6%, а загальний обсяг поставок склав близько 1,85 мільйона систем, порівняно з приблизно 2,00 мільйонами систем у 2023 році*. Сповільнений сектор нерухомості, економічний спад та слабкий внутрішній попит призвели до падіння ринку. Незважаючи на урядові заходи щодо стабілізації сектору нерухомості, як то зниження іпотечних ставок та послаблення обмежень на купівлю, ринок залишався слабким, а проблеми особливо торкнулися сегмента систем міні-VRF для житлових приміщень. Тим часом, комерційний сегмент VRF зіткнувся з ще більшим тиском, незважаючи на підтримку збоку попиту в сегменті проектів модернізації та громадського будівництва. У березні 2024 року уряд Китаю оприлюднив план дій щодо сприяння модернізації обладнання та заміні побутової техніки, спрямований на економію енергії та зменшення викидів вуглецю.

Індія

Ринок систем VRF в Індії зазнав значного зростання у 2024 році. Оцінений обсяг ринку становив 80 000 зовнішніх блоків (950 000 к.с.) з загальною вартістю обладнання близько $340 млн., що на 17% більше порівняно з 2023 роком. Системи VRF з повітряним охолодженням становили 99% попиту, тоді як системи VRF з водяним охолодженням становили решту 1% через труднощі з встановленням та проблеми з якістю води.

Сегмент житлових приміщень зазнав потужного зростання, збільшивши частку систем з боковим викидом повітря (до 12 к.с.) до 30%, а системи з верхнім викидом повітря (потужністю понад 12 к.с.) становили решту 70%.

Майже всі японські та південнокорейські виробники кондиціонерів повітря прискорюють будівництво заводів в Індії, а деякі навіть будують бази з виробництва компресорів.

Оскільки ланцюжок постачання продукції в Індії продовжує вдосконалюватися, країна стане базою виробництва систем VRF для Індійського субконтиненту, Близького Сходу, Африки та інших регіонів.

Європа

У 2024 році європейський ринок VRF продемонстрував низьке однозначне зростання, незважаючи на економічні виклики та затримки будівництва. У готельному секторі спостерігалося поступове підвищення попиту на системи VRF, хоча попит на офісні приміщення знизився через інфляцію та зростання цін на матеріали.

Законодавство, як то Регламент Європейської Унії щодо флюоровмісних (F) холодоагентів та Регламент щодо Екологічного Дизайну для Екологічно Безпечної Продукції ESPR, сприяло впровадженню систем VRF з альтернативними холодоагентами та інверторною технологією. Ініціатива REPowerEU також суттєво посприяла розповсюдженню теплових насосів.

Попит на заміну обладнання становив 60% від продажів систем VRF, зумовлений обладнанням, встановленим спекотним літом 2003 року, що наразі потребує заміни.

Інноваційні системи VRF були представлені на великих європейських виставках, таких як Chillventa та Interclima.

Сполучені Штати

Економіка США залишалася сильною у 2024 році, із зростанням валового внутрішнього продукту ВВП на 2,8%, що одразу слідує за зростанням на 2,9% у 2023 році. Інфляція знизилася до 2,9% порівняно з 3,4% у 2023 році. Однак економіка США сповільнюється, і майбутнє відновлення ринку може бути обмежене вищими імпортними тарифами, встановленими другою адміністрацією Трампа, та зростанням іпотечних ставок.

Загальні поставки систем VRF у США скоротилися на 2,5% до 77 000 систем у 2024 році, при цьому поставки систем міні-VRF зросли на 1,4%, а поставки потужніших систем VRF скоротилися на 6,0%.

У 2024 році ринок VRF зазнав помітних змін через нові правила щодо холодоагентів з низьким показником Потенціалу Глобального Потепління GWP. Постійні занепокоєння щодо холодоагентів з низьким показником Потенціалу Глобального Потепління (категорія A2L) потенційно вплинули на попит на системи VRF у будівельних проектах.

Латинська Америка

Економіка Латинської Америки досягла стабільного зростання, хоча й дещо нижчого, ніж у 2023 році. ВВП Бразилії зріс на 3,4%, що стало найбільшим показником з 2021 року. ВВП Мексики підвищився на 1,2%, а Колумбії – на 1,7%, що було підтримано сприятливими умовами. ВВП Чилі також став вище на 2,6%, що було підтримано високими показниками експорту. З іншого боку, Аргентина зіткнулася з труднощами.

Ринок систем VRF Латинської Америки зазнав середнього однозначного зростання за кількісним та вартісним показником, головним чином завдяки ціновій конкуренції. Бразилія лідирує з часткою ринку близько 40%, за нею йде Мексика з приблизно 10%.

Високі імпортні тарифи захищають галузь кондиціонерів, але системи VRF виграють від нижчих ставок. Динаміка, зумовлена ​​витратами, сприяє бюджетним побутовим та напівпромисловим кондиціонерам, що уповільнює впровадження обладнання VRF на всьому континенті. Для вирішення проблеми низького ринкового проникнення, системи VRF просуваються на семінарах для ключових осіб, які приймають рішення.

Близький Схід

Економіка Близького Сходу досягла скромного зростання на 2,2% у 2024 році, незважаючи на регіональну напруженість, скорочення видобутку нафти та високу інфляцію.

Ринок систем VRF зростав середніми однозначними темпами. Суворі енергетичні правила та інвестиційні обмеження в таких країнах, як Саудівська Аравія, викликають занепокоєння у виробників, що спонукає їх планувати місцеве виробництво. На ринку кондиціювання повітря домінують виробники з США, з потужними показниками продажів канальних спліт-систем, дахових блоків та чиллерів.

Китайські та південнокорейські бренди VRF завойовують частку ринку завдяки збільшенню допомоги розвитку та узгодженню з місцевими практиками. Урядові проекти продовжують підтримувати високий попит на системи VRF, тоді як використання обладнання міні-VRF у житлових приміщеннях також зростає.

Південно-Східна Азія

У 2024 році ринок VRF у Південно-Східній Азії продемонстрував високе однозначне зростання, зумовлене стабільним політичним ландшафтом та ефективними економічними стратегіями. В’єтнам є ключовим напрямком для китайських компаній, що стимулює індустріалізацію. Промисловий сектор Індонезії все частіше впроваджує системи VRF, тоді як розвинений ринок Таїланду демонструє зріст місцевих комерційних та промислових проектів. Індонезія, Малайзія та В’єтнам демонструють стабільне зростання, тоді як у Сінгапурі розумні будинки з інтегрованими кліматичними системами стали основною тенденцією.

Японські бренди, особливо Daikin та Mitsubishi Electric, домінують на ринку, а південнокорейські бренди, такі як LG та Samsung, також набирають обертів. Китайські виробники значно просуваються в Малайзії та В’єтнамі завдяки конкурентним цінам.

Африка

У 2024 році прогнозувалося, що 22 з 54 африканських країн продемонструють підвищення ВВП понад 5%, що робить Африку другим за швидкістю зростання регіоном після Азії. Ринок VRF в Африці зріс на 12,5% у 2024 році і, незважаючи на його відносно невеликий розмір, значна чисельність населення та економічний прогрес Африки роблять його важливим майбутнім ринком.

Японські, китайські та південнокорейські виробники є ключовими гравцями в регіоні. Найбільший попит на кондиціонери надходить від зростаючого середнього класу, перш за все в регіонах Північної та Південної Африки.

Єгипет є провідним ринком систем VRF, за ним йдуть Південна Африка, Нігерія, Алжир та Марокко.

Інші

Австралійський ринок VRF досяг середнього однозначного зростання у 2024 році, незважаючи на економічні труднощі. Хоча кількість схвалених проектів розробки житла збільшилась, кількість ново-зведених будинків скоротилася на 8,3%, продовжуючи тенденцію майже до рекордно низьких рівнів. Очікується, що у 2025 році кількість схвалених проектів розробки житла зменшиться, що, ймовірно, вплине на будівельну галузь разом із зростанням витрат. Високі відсоткові ставки та інфляція зберігаються, уповільнюючи зростання споживання домогосподарств.

Австралійський ринок систем VRF також може постраждати від суворіших правил щодо холодоагентів та рецесії. Хоча нижчі ціни на паливо та електроенергію тимчасово зменшили інфляцію, очікується, що ціни знову зростуть.

У 2024 році поставки обладнання VRF до Японії зросли на 3% порівняно з 2023 роком, що зумовлене новими субсидіями, які визнають енергоефективність та екологічність систем VRF, а також розробкою продукції, адаптованої до регіонального клімату.

Прогноз ринку

Заглядаючи вперед до 2025 року, очікується відновлення світового ринку VRF.

Очікується, що ринки Індії та Південно-Східної Азії продовжуватимуть отримувати переваги від потужного місцевого економічного зростання. Незважаючи на такі виклики, як економічні рецесії, тарифи США та регіональний конфлікт, європейський ринок також, за прогнозами, стабільно зростатиме завдяки політиці енергозбереження та охорони навколишнього середовища. Ринки Близького Сходу та Латинської Америки, ймовірно, досягнуть подальшого підвищення завдяки інвестиціям в інфраструктуру та економічному розвитку. Хоча африканський ринок розпочав свою діяльність пізно, він продовжить демонструвати значний зріст, зумовлений економічним розвитком та технологічним прогресом. Прогнозується, що японський ринок збереже динаміку зростання, що підживлюється вимогами енергозбереження та охорони навколишнього середовища. Ринок США залишається відносно невеликим і має мінімальний вплив на світовий ринок.

Нарешті, найважливішим фактором буде Китай. Плавне відновлення економіки та сектору нерухомості Китаю буде ключем до успіху світового ринку систем VRF у 2025 році.

Післямова

Для збору інформації щодо світового ринку VRF, видання JARN провело інтерв’ю у провідних світових виробників систем VRF, промислових асоціацій, проектних установ та інших організацій. JARN зібрав цінну інформацію та ретельно склав цей травневий спеціальний випуск для своїх читачів з усього світу. Цінні пропозиції та критичні коментарі наших читачів щодо цього випуску завжди вітаються. Водночас, ми хотіли би висловити щиру вдячність нашим друзям, які надали виданню люб’язну та цінну підтримку. Цей спеціальний випуск охоплює системи VRF, міні-VRF та побутові системи кондиціювання повітря мультиспліт. Дані ринку VRF у цьому спеціальному випуску стосуються загальної кількості систем VRF та міні-VRF на основі зовнішніх блоків.

Примітка: *Значний перегляд статистики ринку систем VRF в Китаї

Видання JARN провело комплексний перегляд статистики ринку VRF в Китаї, ретроактивно оновивши дані до 2017 року. Наприклад, розмір ринку за 2023 рік був значно переглянутий у бік збільшення з 1,14 мільйона до 2,00 мільйона систем. Цей перегляд віддзеркалює такі фактори, як широке впровадження систем міні-VRF в регіональних містах, попит на модернізацію у громадських закладах та продажі через забудовників. Попередні оцінки базувалися, перш за все, на даних про відвантаження основних виробників, які не повністю враховували регіональні тенденції та різноманітні канали продажу продукції. Для вирішення цієї проблеми, JARN повторно проаналізував дані, використовуючи декілька джерел.

Таблиці та ілюстрації в цьому спеціальному випуску базуються на базі даних JARN, за винятком випадків, коли джерело вказано інше. База даних JARN базується переважно на інтерв’ю з провідними світовими виробниками. Усі дані є приблизними значеннями.

Для обмінних курсів між доларом США ($US) та іншими місцевими валютами в цьому випуску використовуються середні курси, засновані на даних Міжнародного Валютного Фонду IMF, як показано в таблиці нижче, за винятком випадків інвестиційної вартості або вартості придбання, що базується на власних матеріалах виробників.