База даних видання JARN показує, що у 2024 році світовий ринок теплових насосів «повітря-вода» (ATW) зазнав зниження на 13,5% у порівнянні з попереднім роком, досягнувши позначки в 4,35 млн блоків.
2024 рік був надзвичайно складним для світової галузі теплових насосів ATW, за винятком Японії та США, які зберегли стабільне зростання. Європейський ринок зазнав значного двозначного зниження; Китай, найбільший ринок, зазнав рідкісного однозначного зниження; Австралія зафіксувала двозначне падіння. У світі економіка перебувала в стані стагнації, а політична ситуація залишалася нестабільною. У багатьох країнах політика субсидування також була нестабільною.
Незважаючи на ці виклики, можливості застосування теплових насосів ATW продовжують розширюватися, поширюючись від житлового сектора до комерційного, промислового та централізованого опалення. Серед нових можливостей теплові насоси для басейнів, як висококласне застосування, все ще зберігають хорошу динаміку зростання.
Крім того, ринок теплових насосів «повітря-повітря» (ATA) набирає обертів у всьому світі.
Незважаючи на загальне скорочення ринку, багато виробників теплових насосів залишаються впевненими і продовжують випускати високоефективні продукти, щоб сприяти просуванню низьковуглецевої трансформації.
Японія
Згідно зі статистикою Японської асоціації холодильної та кондиціонерної промисловості (Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association – JRAIA), японський ринок теплових насосів для нагріву води (HPWH) Eco Cute у 2024 році становив 665 000 блоків, що на 5,3% більше, ніж у 2023 році. З 2001 року, коли блоки Eco Cute, що використовують холодоагент CO2, були вперше комерціалізовані у всьому світі, попит на них зростав, а зараз все більшого значення набуває попит на їх заміну.
15 травня 2025 року Японія відсвяткувала 10-мільйонну позначку сукупних поставок блоків Eco Cute з моменту їх випуску в 2001 році. Замінивши газові нагрівачі, ці блоки допомогли уникнути викидів близько 3,79 мільйона тон CO2 щорічно. Японія прагне розширити їх використання до 36,5 мільйонів блоків до 2050 року, щоб підтримати свої цілі щодо вуглецевої нейтральності.
Європа
З середини 2023 року європейський ринок теплових насосів ATW скоротився, і очікується, що за результатами 2024 року, зниження загального обсягу продажів становитиме 31,1% – до близько 1,08 мільйона блоків. Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія складають понад 55% європейського ринку теплових насосів ATW. Майже половина спаду відбулася на початку 2024 року, в основному через високі ціни на електроенергію, невизначеність щодо субсидій, надлишкові запаси теплових насосів та слабкий попит на житло. Сплеск продажів у 2023 році, спричинений кризою в Україні, вщух. Домінування газових котлів та зміна державної політики ще більше уповільнили продажі теплових насосів ATW. На таких великих ринках, як Франція та Німеччина, спостерігалося різке падіння, і навіть на зрілих ринках Північної Європи з низькою залежністю від газу відбулося різке падіння.
Тим часом вже з’явилися ознаки відновлення, особливо в комерційному сегменті, де прогнозується три-чотирикратне зростання порівняно з 2023 роком.
Китай
У 2024 році ринок повітряних теплових насосів (air-source heat pump – ASHP) в Китаї скоротився на 8,8%, а загальний обсяг поставок склав близько 2,25 млн. одиниць.
У першій половині року очікування були оптимістичними, і в каналах збуту спостерігалося значне надлишкове накопичення запасів. Однак у другій половині року внутрішній і зовнішній попит ослаб, що призвело до першого за п’ять років загального спаду на цьому ринку.
Застосування теплових насосів варіюється залежно від регіону. На півночі переваги, такі як висока ефективність та захист навколишнього середовища, цінуються в контексті політики переходу від вугілля до електроенергії. На півдні основним застосуванням є гаряча вода для побутового використання, тоді як гаряча вода для комерційного використання широко застосовується в готелях, школах та інших закладах. Застосування в сільськогосподарському осушуванні скоротилося через зменшення державних інвестицій, тоді як використання в промисловому осушуванні дещо зросло.
Сполучені Штати
Незважаючи на попередні побоювання після виходу США з Паризької угоди за адміністрації Трампа, ринок теплових насосів у США продемонстрував стійкість, зафіксувавши річне зростання понад 10 %. Однак Сполучені Штати, найбільший у світі ринок опалення, зараз стоять на порозі серйозного переходу на теплові насоси. Незважаючи на деяку розбіжність на федеральному рівні, сильна підтримка з боку прогресивних штатів та електроенергетичних компаній, про що свідчить виставка AHR Expo 2025, прискорює впровадження завдяки потужним стимулам та програмам знижок.
Злиття та поглинання
Глобальні виробники прискорюють реалізацію своїх стратегічних планів шляхом злиття та поглинань (M&A), змагаючись за домінування на ринку майбутнього. У період з 2024 по 2025 рік компанії Bosch, Carrier, Midea та Panasonic зробили сміливі кроки, вступивши в запеклу конкурентну боротьбу за технологію теплових насосів ATW.
У лютому 2025 року компанія Midea завершила придбання кліматичного підрозділу Arbonia за 760 мільйонів євро (близько 822 мільйонів доларів США). Цей підрозділ, який має понад 3000 співробітників і портфель з декількох брендів, спеціалізується на стійких системах опалення та охолодження. Midea об’єднала цей підрозділ з Clivet, який вона придбала в 2016 році, щоб сформувати нову групу під назвою Midea Building Technologies (MBT) Climate з метою зміцнення інтеграції продуктів Midea та її присутності на європейському ринку.
У 2024 році компанія Bosch оголосила про придбання глобального бізнесу Johnson Controls (JCI) у сфері опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) для житлових і невеликих комерційних приміщень, отримавши такі бренди, як Hitachi, YORK і Coleman, а також 16 виробничих майданчиків і 12 центрів досліджень і розробок (R&D). Цей крок значно посилить технологічні можливості компанії Bosch і збільшить її виробничі потужності в секторі теплових насосів ATW, особливо в Європі.
Компанія Carrier придбала німецьку компанію Viessmann Climate Solutions, зміцнивши свої позиції на європейському ринку теплових насосів для житлових і невеликих комерційних приміщень. Відома своїми ефективними системами опалення на основі відновлюваних джерел енергії, компанія Viessmann у 2025 році запустила мультибрендову стратегію та програму «System Profi Program» для підтримки партнерів у переході на повністю електричні системи, що відповідає цілям Європи в галузі електрифікації та декарбонізації.
Компанія Panasonic придбала 40% акцій італійської компанії Innova, щоб посилити свою присутність на європейському ринку теплових насосів ATW. Технології Panasonic тепер доповнюються досвідом Innova в області гідравлічних систем та якості повітря в приміщеннях (IAQ). Це приєднання дозволяє розробляти більш ефективні інтегровані рішення, які відповідають європейським будівельним стандартам і задовольняють зростаючий попит на низьковуглецеве опалення як у житловому, так і в легкому комерційному секторах.
Прогноз
З огляду на 2025 рік, перспективи відновлення або коригування політики субсидування в Європі залишаються вкрай невизначеними. Крім того, такі проблеми, як нестача кваліфікованих фахівців з монтажу та поступове зростання місцевого європейського виробництва, потребують часу для вирішення. Галузь також стикається з новими нормативними обмеженнями, особливо після впровадження переглянутого Регламенту про фторовані гази (F-гази), і реагує на зростаючу стурбованість щодо пер- та поліфтороалкільних речовин (PFAS). Тим часом, ускладнення ситуації додають невдачі в екологічній політиці США та триваючі економічні проблеми Китаю. З огляду на значні перешкоди на головних ринках, галузі, можливо, доведеться готуватися до ще двох років терпіння та адаптації.
Примітка: Теплові насоси ATW використовують тепло з атмосфери як джерело тепла для нагрівання води для опалення приміщень та підготовки гарячої води для побутових потреб. Цей спеціальний випуск JARN присвячений світовому ринку теплових насосів для нагрівання води (HPWH) з акцентом на теплові насоси ATW.
Дані про ринок теплових насосів ATW у цьому випуску оцінюються на основі зовнішніх блоків. Таблиці та малюнки в цьому випуску базуються на даних з бази даних JARN, за винятком випадків, коли джерело вказано іншим чином. База даних JARN в основному базується на відповідях на анкети та інтерв’ю з провідними світовими виробниками та асоціаціями теплових насосів ATW. Всі дані є оціночними значеннями. JARN переглядає дані попередніх років на основі нової інформації.
Eco Cute – це назва повітряних теплових насосів HPWH, які використовують CO2 як холодоагент.
З 2019 року, в огляд JARN, також включені теплові насоси ATW, що використовуються для підготовки гарячої води на китайському ринку.
Для обмінних курсів між доларом США (US$) та іншими валютами в цьому випуску використовуються середні курси на основі даних Міжнародного валютного фонду (МВФ), як показано в таблиці нижче, за винятком випадків інвестиційних або виробничих значень, які базуються на власних матеріалах виробників.
Середній курс обміну валют у 2024 році
