Світовий ринок чилерів та вентиляційного обладнання в 2022 році

Світовий ринок чилерів та вентиляційного обладнання в 2022 році

21.12.2023 / Новини індустрії
Прослухати статтю

ЯПОНІЯ: У 2022 році світова економіка скоротилася, інфляція погіршилася, а ціни на енергоносії різко зросли. Прикладне обладнання, що використовується в комерційних проектах, продемонструвало слабкі ринкові показники. Прогноз ринку на 2023 рік був похмурим через уповільнення економіки та волатильність обмінного курсу.

Згідно з базою даних галузевого видання JARN, у 2022 році світовий попит на чиллери наблизився до позначки $8,84 млрд., що на 0,2% більше, ніж у 2021 році. Основними ринками чиллерів є Китай, Європа та Сполучені Штати, на які припадає 31,7%, 19,7% та 17,2% світового ринку відповідно.

З 2021 року світовий попит на вентиляційне обладнання зріс на 5,2% до показника $8,20 млрд.

2.jpgБагато країн посилюють свою нормативну базу та пропонують стимулюючи заходи для заохочення використання теплових насосів замість чиллерів, призначених лише для роботи в режимі охолодження, особливо для комерційного застосування. Теплові насоси вже використовуються на житлових, комерційних і промислових об’єктах, закладаючи міцну основу для створення суспільства з низьким вмістом вуглецю в майбутньому.

Глобальне будівництво центрів обробки даних також прискорилося, підвищивши попит на великі чиллери. Попит на холодильні машини збоку лікарень і фармацевтичних заводів все ще високий, тоді як сфери послуг, такі як сектор охорони здоров’я та готелі, вимагають високоефективного обладнання для управління і контролю якості повітря в приміщеннях.

Світ прискорює рух до декарбонізації, тоді як країни оновлюють свої стандарти енергозбереження та політику щодо холодоагентів. Європа, Австралія та Сінгапур є лідерами, демонструючи приклад глобального впровадження холодоагентів нового покоління з низьким показником Потенціалу Глобального Потепління GWP. Багато країн сприяють розвитку розумних міст і будівель з майже нульовим енергоспоживанням nZEBs, а також підтримують зелені екологічні будівлі. Деякі країни використовують масштабне централізоване охолодження для раціоналізації використання та рекуперації тепла з різних джерел підчас будівництва нових міст.

Сполучені Штати

Економіка США та ринок холодильних машин оговталися від пандемії у 2022-2023 роках, зрісши на 2,1% і $1,48 млрд. відповідно. Ринок холодильних машин розвивався завдяки витратам на будівництво в нежитловому секторі, особливо в комерційному та промисловому сегментах. Устаткування для кондиціювання повітря подорожчає через інфляцію. На ринку США домінують централізовані системи кондиціювання повітря на основі холодильних установок і вентиляційного обладнання, такого як системи обробки повітря AHU і фанкойли. Розмір ринку систем обробки повітря AHU перевищив обсяг ринку холодильних машин, досягнувши $2,1 млрд. в 2022 році. Експорт чиллерів із США скоротився через пандемію та місцеве виробництво за кордоном, на його частку припадає лише 20% чилерів, вироблених у США.

Європа

3.jpgЗгідно з базою даних видання JARN, у 2022 році попит на чиллери в Європі знизився на 1,3%, тоді як попит на вентиляційне обладнання зріс на 5,7%. Однією з причин цієї різниці є різке зростання цін на енергоносії в Європі, що підвищило експлуатаційні витрати чиллерів, знизивши мотивацію до їх придбання.

Різні країни посилюють свою нормативну базу та надають стимули, що сприяють використанню теплових насосів замість чилерів, призначених лише для роботи в режимі охолодження, в комерційних цілях. Однак попит на чиллери, призначені лише для роботи в режимі охолодження, продовжує зберігатися в промислових цілях, таких як центри обробки даних і охолодження технологічних процесів. Крім того, зростає попит на системи рекуперації відпрацьованого тепла для досягнення подальшої економії енергії в умовах високих цін на енергію.

З іншого боку, попит на вентиляційні системи зріс через акцент на заходи з вентиляції та очищення повітря для запобігання пандемії. Попит на системи кондиціювання повітря з використанням AHU також зріс на промислових об’єктах, таких як центри обробки даних і виробництво електронного обладнання.

Китай

У 2022 році китайські ринки холодильних машин і вентиляційного обладнання опинились у складній ситуації. За оцінками видання JARN, у 2022 році китайський ринок чиллерів склав $2,80 млрд., що на 2,3% менше, ніж у минулому році. За оцінками фахівців, у 2022 році ринок вентиляційного обладнання скоротився на 3,0% порівняно з попереднім роком до позначки $985,4 млн.

Ринок холодильних машин в Індії зріс на 6% у 2022-2023 роках, досягнувши показника 6030 систем (1451000 тон) і вартістю INR24,6 млрд. або $319,8 млн. Ці дані включають гвинтові, відцентрові, спіральні, поршневі та абсорбційні чиллери. Вони охоплюють комерційні проекти, центри обробки даних, фармацевтичні заводи, виробничі потужності та охолодження повітря на вході турбін. Північний регіон займає найбільшу частку ринку – 35%, за ним йдуть західний і південний регіони, кожен з яких займає по 30%, і східний – 5%.

Японія

4.jpgЯпонська економіка та будівельна галузь процвітають завдяки різноманітним масштабним проектам у різних регіонах та секторах. Виставка Osaka Expo, лінія Shinkansen maglev, відродження міст, перенесення заводів і центри обробки даних — усе це приклади поточних і майбутніх проектів. Очікується, що 20-ті Азійські ігри в Нагої у 2026 році також сприятимуть розвитку економіки та привернуть увагу багатьох спортсменів і відвідувачів. За даними Японської Асоціації Промисловості Холодильного Обладнання та Кондиціювання Повітря JRAIA, ринок холодильних машин в Японії показав неоднозначні результати у 2022 фінансовому році, що закінчився березнем 2023 року. Відвантаження відцентрових чилерів зросли на 8,5% в кількісному значенні і на 0,06% в перерахунку на потужність, тоді як поставки абсорбційних чилерів зменшилися на 10,7% в кількісному вимірі і на 5,8% в перерахунку на потужність.

Південно-Східна Азія

Загальний ринок холодильних машин у Південно-Східній Азії, що складається з шести країн Південно-Східної Азії – Малайзії, Таїланду, В’єтнаму, Сінгапуру, Індонезії та Філіппін, значно відновився у 2022 році, досягнувши позначки $326,8 млн., що на 15,3% більше, ніж у 2021 році. Відновлення було викликане відновленням попиту та ефектом обмінного курсу, а також бурхливим попитом на центри обробки даних і напівпровідники. Однак кілька країн зіткнулися з проблемами через обмеження кредитування та політичну нестабільність. Прогноз на 2023 рік є позитивним, але існують ризики інфляції та зростання цін на енергоносії у 2024 році. Сінгапур залишається провідним центром обробки даних у регіоні, тоді як інші країни також інвестують у цифрову інфраструктуру та розвиток центрів обробки даних.

Близький Схід

Регіон виграв від підвищених цін на нафту, пом’якшених обмежень, пов’язаних з пандемією, і більш широкого охоплення вакцинацією. Регіональні ринки холодильних машин і вентиляційних систем також зросли, досягнувши рівня $591,4 млн. та $409,6 млн. відповідно.

Ринки Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів ОАЕ бурхливо розвивалися в різних сегментах, включаючи мега/гігапроекти, охорону здоров’я, комерційні будівлі, централізоване охолодження, центри обробки даних, енергетичні сервісні компанії, тощо. Очікується, що центри обробки даних зростатимуть у всьому регіоні завдяки проектам гіпер-масштабованих центрів обробки даних, місцевих телекомунікаційних компаній і приватних підприємств.

Латинська Америка

5.jpgЗа даними Економічної Комісії ООН для Латинської Америки та Карибського басейну у 2022 році латиноамериканська економіка зросла на 3,2%, але очікується, що вона сповільниться до 1,4% у 2023 році через кризу в Україні та її глобальний вплив. Ринок холодильних машин у регіоні також зріс на 4,4%, досягнувши позначки $235,0 млн., причому на чиллери та вентиляційну продукцію припадає близько 60% і 40% відповідно. Мексика та Бразилія лідирували в цьому зростанні, за ними йшла Аргентина, оскільки вони розвивали свою промисловість для поставок на ринок Північної Америки. Проте кілька країн зіткнулися з проблемами лівацтва та популізму, які перешкоджали іноземним інвестиціям і промисловому розвитку.

Австралія

Економіка Австралії зросла на 3,4% протягом 2022-2023 років. Ринок холодильних машин також відновився після пандемії та зріс до рівня $83,7 млн. Розширення баз центрів обробки даних збільшило попит на чиллери. Ринок характеризувався домінуванням систем із повітряним охолодженням, невеликими потужностями охолодження та зростанням попиту на відцентрові холодильні машини з повітряним охолодженням на магнітній левітації і інверторні гвинтові чиллери з повітряним охолодженням.

Ринковий попит на вентиляційні системи досяг $41,8 млн. у 2022 році.

Примітки

Таблиці та малюнки в цьому спеціальному випуску базуються на базі даних видання JARN, за винятком випадків, коли джерело вказано інакше. База даних видання JARN базується переважно на інтерв’ю з провідними світовими виробниками. Усі дані є орієнтовними.

Підчас звітування для підготовки цього спеціального випуску щодо чиллерів, дані були ретельно перевірені та переглянуті у випадках, коли виникали розбіжності між фактичними результатами та інформацією, наведеною в останньому спеціальному випуску.

Для обмінних курсів між US$ та іншими місцевими валютами в цьому випуску використовуються середні курси на основі даних Міжнародного Валютного Фонду IMF, як показано в таблиці нижче, за винятком випадків сум інвестицій або придбань, що базуються на власному матеріалі виробника.

Джерело: E-JARN> / Переклад: ЛІКОНД

Отримайте інформаційну підтримку
офіційного дистриб'ютора Daikin в Україні

Знайдіть дилера Daikin в вашому регіоні, отримайте умови продажу, сервісу та обслуговування

Завантажте актуальні каталоги обладнання Daikin та Hoval