Світовий Ринок Систем VRF в 2022 році: Загальний огляд

База даних видання JARN показує, що у 2022 році світовий ринок систем VRF з змінними витратами холодоагенту залишався приблизно на рівні 2021 року і становив приблизно 1,9 мільйонів систем на основі кількості зовнішніх блоків, що сталося в основному через тривалу пандемію COVID-19 і агресію росії проти України.

Китай, Японія та Південна Корея є трьома основними світовими ринками систем VRF, а також глобальними виробничими базами. На ці три країни разом припадає близько 70% світового ринку.

Китайський ринок VRF, який є найбільшим у світі, зазнав падіння на 5,3% у 2022 році через пандемію COVID-19. Пандемія призвела до рецесії в секторі нерухомості. До того ж, це зниження суттєво вплинуло на глобальний ланцюжок поставок, а також на виробництво в інших регіонах, і певні моделі були відсутні на деяких ринках. За оцінками, попит на системи VRF у Китаї становив майже 1 мільйон одиниць. Незважаючи на це, китайський ринок становить половину світового, і ця абсолютна перевага в масштабі ринку буде зберігатися протягом тривалого часу.

Ціни на нерухомість і житло в США продовжували зростати через підвищення процентних ставок, тоді як інфляція посилилася. Однак деякі штати та регіони почали впроваджувати політику декарбонізації та захисту навколишнього середовища для активізації попиту на теплові насоси, що сприяє розвитку ринку VRF. Це дозволяє неканальним кондиціонерам підтримувати потужні темпи зростання в Сполучених Штатах. Згідно з оцінкою видання JARN, попит на системи VRF в Сполучених Штатах досяг 76 000 одиниць, що на 6,1% більше, ніж у минулому році. Однак зростання було слабшим, ніж роком раніше.

Індійський ринок систем VRF продемонстрував значне зростання у 2022 році порівняно з 2021 роком. Орієнтовний обсяг ринку у 2022 році становив 65 000 зовнішніх блоків, що на 39,1% більше, ніж роком раніше. Значне зростання є сукупним результатом відкладеного попиту підчас пандемії, а також зростаючого споживацького сприйняття технології VRF майже для усіх типів застосувань, що охоплює широкий діапазон можливих проектів.

Масштаб ринку систем VRF на Близькому Сході склав близько 61 000 одиниць у 2022 році, збільшившись приблизно на 30% за рік. Деякі позитивні фактори стимулювали розвиток ринку VRF на Близькому Сході, як то Чемпіонат світу з футболу в Катарі та Всесвітня виставка в Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати, минулого року. Китайські та південнокорейські бренди отримали певну частку ринку, тоді як конкуренція посилилася.

Минулого літа в Таїланді та В’єтнамі спостерігалися незвичні погодні умови, до того ж пандемія спричинила тривалу нестачу кваліфікованих працівників. На додаток, такі проблеми, як негативний вплив на постачання електронних компонентів, сповільнили відновлення ринку. Незважаючи на це, попит на системи VRF у Південно-Східній Азії продемонстрував двозначне зростання порівняно з 2021 роком, але відновлення ринків VRF у основних країнах Південно-Східної Азії суттєво відрізнялося в залежності від країни.

Через дефіцит напівпровідників європейський ринок VRF був млявим у першій половині 2022 року. На початку зими пропозиція зросла, сегменти міні-VRF і систем мульти-спліт добре відновилися, але продажі VRF все ще не повернулися до рівня попереднього року. В результаті, загальний попит на системи VRF у 2022 році в Європі зріс на 4,2% і досяг 181 000 одиниць.

Економіки Австралії та Нової Зеландії плавно оговталися від пандемії і ринок VRF стабільно зростав у 2022 році. Системи VRF з рекуперацією тепла склали понад 50% від загального обсягу продажів. Канальні внутрішні блоки для побутових і комерційних цілей є основною тенденцією в Австралії.

Латиноамериканський ринок продовжував відновлюватися у 2022 році. За оцінками видання JARN, Латинська Америка досягла зростання на 9,6% порівняно з 2021 роком, досягнувши 42 000 одиниць на основі кількості зовнішніх блоків. Основними причинами зростання ринку в Латинській Америці стали відновлення будівельних проектів і стрімкий попит на системи міні-VRF.

Африканський ринок систем VRF у 2022 році продемонстрував зростання на 19,5% у річному обчисленні, досягнувши майже 30 000 одиниць. Єгипет є найбільшим ринком VRF в Африці, за ним йдуть Південна Африка, Нігерія та Алжир. Незважаючи на невеликі розміри наразі ринку VRF в Африці, населення та економічний розвиток цього континенту достатньо потужні для перетворення його на потенційно великий ринок.

Японія та Південна Корея зафіксували зростання на 1,6 і 4,8% відповідно, заводські поставки досягли 148 000 і 130 000 одиниць, включаючи газові теплові насоси (GHP).

Проблеми глобального ланцюга поставок

На кондиціонерному ринку спостерігалися затримки у виробництві та доставці, що призвело до дефіциту продукції. Через спалахи пандемії в Китаї та Південно-Східній Азії періодично спостерігалися збої в глобальних ланцюгах постачання. Станом на кінець 2022 року дефіцит електронних частин все ще був відчутним, але порівняно з першою половиною 2022 року відбулося значне покращення.

Багато виробників кондиціонерів повітря запровадили заходи для вирішення проблем, що можуть виникнути в майбутньому, та мінімізації ризиків криз у ланцюзі постачання. В якості подолання викликів, деякі почали диверсифікувати поставки з кількох джерел з метою забезпечення адекватного постачання; а деякі почали посилювати стандартизацію та використовувати загальні системні компоненти для гарантії екстреної заміни. 

Окрім Китаю та Південно-Східної Азії, Індія, Мексика та Туреччина, ймовірно, також динамічно розвиватимуться та стануть базами для постачання систем VRF у майбутньому.

Ціна систем VRF зростає

У відповідь на пандемію, різні країни запровадили різні стимули для підтримки економічного розвитку. Через надмірний курс обміну долара США та Євро, інфляція посилилася, що призвело до загального зростання світових цін на продукцію. Крім того, агресія росії проти України принесла Європі та світу енергетичну кризу, яка сильно вдарила по світовій економіці. Світові ціни на енергоносії та сировину стрімко зросли, і особливо серйозною наразі є ситуація в Європі.

Ціна на системи VRF також зросла, як власне і на побутові кондиціонери повітря (RAC).

Індійський ринок динамічно зростає

Сегмент систем VRF в Індії вступає в новий період розвитку, і індійський ринок VRF незабаром може продемонструвати експоненціальне зростання.

Статистика Організації Об’єднаних Націй (ООН) показує, що населення Індії перевищить населення Китаю до середини 2023 року. Крім того, воно має заможну молоду робочу силу, що приваблює багатьох закордонних інвесторів. Величезна кількість населення визначає розмір ринку, а економічний розвиток прискорив розширення середнього класу, що зміцнило особисту купівельну спроможність. Системи VRF призначені не лише для комерційного застосування, тобто кліматичні рішення міні-VRF також мають великий потенціал для зростання.

Майже всі японські та південнокорейські виробники кондиціонерів продовжують прискорено будувати заводи в Індії, а деякі навіть будують бази виробництва компресорів. Оскільки ланцюжок постачання в Індії продовжує вдосконалюватися, Індія стане виробничою базою систем VRF, що має поширитися на Близький Схід і Східну Африку.

Туреччина – найбільший європейський ринок на стадії формування

На перехресті між Європою та Азією, Туреччина має відносно потужні виробничі потужності. Особливо для виробників, що мають виробничі бази в Азії, Туреччина займає важливе місце в їхніх глобальних стратегіях як база виробництва кондиціонерів повітря для Європи. 

Хоча економічні та інші фактори призвели до нестабільності ринку VRF в Туреччині в останні роки, Туреччина має потенціал зайняти важливе місце на світовому ринку кондиціонерів повітря. Поширення систем міні-VRF у Туреччині все ще відносно низьке порівняно з іншими європейськими країнами, тому цей ринок має потужний потенціал зростання.

Мексика – північноамериканський кондиціонерний хаб майбутнього

Мексика є частиною Північної Америки, але має латинську культуру та позиціонується як центр Латинської Америки. У контексті геополітичних проблем, які виникають в інших країнах, Мексика стала оптимальною виробничою базою для ринку США. Мексика залучила інвестиції багатьох компаній завдяки нульовим тарифам на торгівлю з США.

Зіткнувшись із світовими викликами, такими як глобальні проблеми з постачанням, галузь кондиціювання повітря прискорює темпи місцевого виробництва в Мексиці слідом за автомобільним сектором. Локальний ланцюжок поставок швидко розвивається в країні, де закріплюються не лише американські бренди, але й японські, південнокорейські та китайські.

Щодо існуючого масштабу північноамериканського ринку, виявилося доволі важким налагодити місцеве виробництво. З розширенням ринку в Північній Америці, Мексика стане більш привабливою як виробнича база.

Декарбонізовані теплові насоси зміцнюють ринок VRF

Глобальна рецесія у 2023 році може виявитися проблемою. Інфляція та зростання цін послаблять темпи зростання сегменту VRF. Наразі, Китай розпочав впроваджувати субсидії на ринку нерухомості, і в 2023 році очікується неминуче відновлення.

Навіть якщо системи VRF для комерційних застосувань занепадуть через економічну рецесію або скорочення інвестицій, ринок систем mini-VRF продовжуватиме процвітати.

Варто зазначити, що глобальна декарбонізація сприятиме зростанню ринку теплових насосів, тоді як субсидії від урядів також сприятимуть зростанню ринку VRF.

Проте, варто зазначити, що нещодавно переглянутий Європейський регламент щодо фтор-газів (European F-gas Regulation) газів створив великий тиск на галузь. У разі впровадження, регламент, ймовірно, завадить розвитку ринку VRF.

Великий попит в Індії та Південно-Східній Азії робить їх надзвичайно перспективними ринками у 2023 році.

Післямова

Зрештою, великі галузеві виставки проходили одна за одною по всьому світу. Видання JARN подорожує по всьому світу для збору найновішої ринкової інформації.

Для збору інформації про світовий ринок VRF, JARN опитав провідних світових виробників систем VRF, промислові асоціації, дизайнерські компанії та інші організації. На базі цієї надзвичайно цінної інформації, JARN підготувало цей травневий спеціальний випуск для своїх читачів у всьому світі. Цей спеціальний випуск охоплює сегменти VRF, міні-VRF і побутові системи мульти-спліт. Дані ринку VRF у цьому спеціальному випуску стосуються загальної кількості систем міні-VRF та VRF, оцінених на основі кількості зовнішніх блоків.

Примітка: ілюстрації в спеціальному випуску базуються на базі даних видання JARN, за винятком випадків, де джерело вказано інакше. База даних JARN базується переважно на анкетах та інтерв’ю з провідними світовими виробниками кондиціонерів. Усі дані є оціночними.

Для обмінних курсів між доларом США (US$) і європейським євро (€) у цьому випуску використовуються середні курси 2022 року на основі даних Міжнародного Валютного Фонду IMF: €0,95/US$1 (US$1,053/1€).