Світовий ринок теплових насосів типу повітря-вода в 2022 році

На думку ринкових експертів, застосування теплових насосів типу повітря-вода розшириться не лише в Європі, але й у всьому світі, оскільки саме ця технологія сприяє створенню суспільства з нейтральними викидами вуглецю. Переваги технології теплових насосів типу повітря-вода для досягнення енергетичних і кліматичних цілей були повністю визнані політиками та установами в усьому світі.

Згідно з базою даних видання JARN, світовий ринок теплових насосів типу повітря-вода у 2022 році зріс на 21,9% у порівнянні з минулорічним показником, досягнувши позначки 4,95 млн. систем.

Продажі у 2022 році мали досягти рекордних рівнів у відповідь на глобальну енергетичну кризу, особливо в Європі, де в деяких країнах продажі подвоїлися в першій половині 2022 року порівняно з тим самим періодом 2021 року. Європейський ринок мав найзначніші темпи зростання, ставши найбільшим ринком у світі; японський ринок має найдосконаліші технології та стає свідком значного зростання попиту, тоді як Китай є найбільшим ринком у світі за кількістю систем. Основні виробничі бази включають Європу, Китай, Південно-Східну Азію та Японію.

Європа

Завдяки Європейській Зеленій Угоді європейські лідери визначили чіткий шлях для перетворення Європи на кліматично нейтральний континент до 2050 року. Пізніша ініціатива Fit for 55, а також план припинення залежності від російських енергоносіїв REPowerEU сприяли діям щодо скорочення викидів і залежності від викопного палива в Європі.

Окрім впровадження системи субсидій, деякі європейські країни заборонили бойлери на викопному паливі, сприяючи швидкому розвитку ринку теплових насосів типу повітря-вода.

За оцінками видання JARN, європейський ринок теплових насосів типу повітря-вода досяг позначки 1,70 млн. систем у 2022 році, збільшившись таким чином на 55,5% порівняно з 2021 роком. Із цього загального обсягу на Францію, найбільший ринок теплових насосів типу повітря-вода в Європі, припадало 26,2%, за нею йдуть Італія та Німеччина. На ці три країни припадає приблизно 54,9% загального європейського ринку теплових насосів типу повітря-вода.

Китай

За інформацією JARN, китайський ринок теплових насосів типу повітря-вода досяг позначки 2,32 млн. систем у 2022 році, збільшившись на 6,0% порівняно з 2021 роком.

Швидкий розвиток європейського ринку прискорив китайський експорт теплових насосів до Європи. Китайські виробники досягли системного прогресу в області теплових насосів.

Традиційні підприємства з виробництва кондиціонерів і водонагрівачів з часом адаптували свої технології, дозволяючи їм краще працювати із складними комбінованими системами та системами потрійного енергопостачання, а також краще інтегруватися з іншими побутовими приладами з метою забезпечення клієнтів оптимальним досвідом управління опаленням у всьому будинку.

Японія

Згідно зі статистичними даними Японської Промислової Асоціації Холодильного Обладнання та Кондиціювання Повітря JRAIA, японський ринок водонагрівачів з тепловим насосом типу повітря-вода (також Eco Cute) досяг 695 428 систем у 2022 році, що на 18,7% більше, ніж у 2021 році.

Відтоді як Eco Cute вперше вийшов на світовий ринок у 2001 році, виробники розробили багато нових і популярних функцій, включаючи підігрів підлоги, подачу гарячої води (ГВП) відповідно до вимог споживача та мініатюризацію площі для установки. Останні статистичні дані показують, що сукупні поставки водонагрівачів з тепловим насосом Eco Cute, що використовують CO2 як холодоагент, досягли 8,87 мільйонів систем станом на кінець березня 2023 року.

Міністерство економіки, Торгівлі та Промисловості Японії METI встановить цільовий показник скорочення викидів CO2 для водонагрівачів. Отже, ринок теплових насосів продовжить розвиватися.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон

Енергоефективні технології теплових насосів і застосування холодоагентів з низьким показником Потенціалу Глобального Потепління GWP є ефективними та важливими інструментами для досягнення вуглецевої нейтральності в 2050 році. Декілька японських університетів і дослідницьких установ співпрацювали з Південно-Східною Азією для сприяння застосовуванню теплових насосів.

У Південно-Східній Азії існують правила щодо енергозбереження разом із законами про енергозбереження будівель; однак жодної політики щодо водонагрівачів з тепловим насосом не було впроваджено. За винятком деяких систем кондиціювання повітря на базі теплового насосу, у цьому регіоні теплові насоси відносно низько сприймаються як енергозберігаюча та екологічно чиста технологія.

Наразі Австралія може похвалитися одними з найсуворіших екологічних норм у світі. Використання теплових насосів типу повітря-вода та водонагрівачів Eco Cute зростає як альтернатива електричним нагрівачам.

Ринок Південної Кореї представляє специфічний масштаб бізнесу з кількома потужними постачальниками. Моделі теплових насосів типу повітря-вода для комерційного та промислового застосування були представлені на виставках.

Сполучені Штати

Прискорені темпи декарбонізації сприяють прогресу електрифікації та застосування теплових насосів в опалювальній промисловості США.

Через різницю в культурі опалення нинішній попит на теплові насоси типу повітря-вода для опалення приміщень у Сполучених Штатах низький. Однак кількість теплових насосів типу повітря-вода для побутового, комерційного та промислового гарячого водопостачання постійно зростає.

Комунальні підприємства та деякі муніципалітети мають плани заохочення користувачів переходити з газу на електроенергію.

У 2022 році на ринку США було випущено 137 000 моделей теплових насосів типу повітря-вода із вбудованим баком. Ринок побутових водонагрівачів мав значний річний обсяг продажів від 8 до 10 мільйонів систем, тоді як частка водонагрівачів з тепловим насосом на ринку США є невеликою.

Стимулюючи заходи каталізують ринок

Насправді, 10-пунктовий План Скорочення Використання Нафти Міжнародної Енергетичної Агенції IEA пропонує прискорене використання теплових насосів як необхідного інструменту для зменшення попиту на нафту в найближчі роки. У своїй новій доповіді під назвою Майбутнє Теплових Насосів IEA повідомляє, що найближчими роками глобальні продажі теплових насосів зростуть до рекордних значень, оскільки глобальна енергетична криза стимулює їх впровадження.

Потрібна підтримка державної політики для допомоги споживачам подолати високу початкову вартість теплових насосів порівняно з іншими альтернативами. Ціна придбання та встановлення теплового насоса може бути в два-чотири рази вище газового бойлера. Фінансові стимули для теплових насосів уже доступні в понад 30 країнах, покриваючи понад 70% поточного попиту на опалення. Багато країн також надають додаткову підтримку домогосподарствам з низькими доходами, де енергозбереження теплового насоса може бути значним, становлячи від 2 до 6% сімейного доходу.

Інвестиції у виробництво

Провідні виробники вбачають багатообіцяючі сигнали про те, що поточний імпульс і політична підтримка дозволять потроїти продажі в галузі до 2030 року, і, відповідно, оголосили про плани інвестувати понад $4 млрд. у розширення виробництва теплових насосів і супутніх послуг, головним чином у Європі.

Існують також можливості для теплових насосів щодо забезпечення низькотемпературного тепла в промислових секторах, особливо в паперовій, харчовій та хімічній промисловості. Лише в Європі 15 ГВт теплових насосів можна було б встановити на 3000 об’єктів у цих трьох секторах, що сильно постраждали від нещодавнього підвищення цін на природний газ.

В Європі почали локалізувати масове виробництво теплових насосів. Гасло ‘На ринку – для ринку’ стало основним орієнтиром для багатьох підприємств підчас коригування своїх бізнес-стратегій.

‘Золотошукачі’ кидаються до Європи

Великий ринок опалення в Європі привернув багатьох ‘шукачів золота’. Бойлерні гіганти не тільки увійшли до сегменту теплових насосів типу повітря-вода, але також підготували потужні лінійки теплових насосів типу повітря-повітря для боротьби з конкуренцією збоку виробників кондиціонерів.

Вся опалювальна промисловість переживає трансформацію. Низка великих брендів і багато малих і середніх брендів скористалися бізнес-можливостями, створеними швидким зростанням теплових насосів типу повітря-вода в Європі, і почали адаптувати продукти відповідно до потреб ринку. Ці бренди поширюють продукцію у Східній Європі, в таких країнах, як Польща, Чехія та Сербія, а також у Південній Європі, в таких країнах, як Іспанія та Португалія. Багато з цих брендів продають теплові насоси типу повітря-вода з Китаю на основі виробництва оригінального обладнання OEM або оригінального дизайну ODM, тоді як деякі виробляють на місці.

Гравці фотоелектричної галузі PV виходять на ринок теплових насосів типу повітря-вода.

Брак монтажників і комплектуючих

Інвестування в теплові насоси на перегрітому ринку може спричинити багато проблем. Наприклад, існує серйозна нестача монтажників і ключових компонентів, таких як водяні насоси. Крім того, імплементація майбутнього переглянутого Регламенту щодо флюоровмісних газів серйозно вплине на всю галузь.

Постачання та встановлення теплових насосів на світовому ринку потребуватиме понад 1,3 мільйона кваліфікованих робітників до 2030 року, що майже втричі перевищить поточні цифри та загострить потенційну нестачу кваліфікованої робочої сили, особливо монтажників. Спеціальні програми навчання та включення теплових насосів до сертифікації сантехніків та інженерів-електриків допоможуть уникнути ризику браку кваліфікованої робочої сили.

Крім того, існує занепокоєння щодо дефіциту компонентів до теплового насоса типу повітря-вода, включаючи напівпровідники, вентилятори та насоси, знову ж таки через серйозний вплив пандемії. Ці проблеми можуть тривати в довготерміновій перспективі.

Підвищення попиту на електроенергію

Швидке поширення теплових насосів спричинило деякі проблеми. Застосування теплового насоса неминуче збільшить попит на електроенергію, незважаючи на значне зменшення впливу на мережу завдяки енергоефективності теплового насоса, особливо поряд з покращеним плануванням мережі.

Наприклад, для зниження навантаження на електроенергетичну інфраструктуру взимку, коли споживання електроенергії в житлових приміщеннях різко зростає, деякі виробники беруть участь у регіональних демонстраційних проектах гібридних теплових насосів, що забезпечують як зниження потужності, так і економію енергії в години пік, а також прогнозування попиту на електроенергію за допомогою теплових насосів і інтелектуальних лічильників.

Примітка: теплові насоси типу повітря-вода збирають атмосферне тепло, що використовується як джерело тепла для нагріву води для опалення приміщень і гарячого водопостачання. Цей спеціальний випуск охоплює світовий ринок водонагрівачів з тепловим насосом з акцентом на теплових насосах типу повітря-вода.

Дані про ринок теплових насосів типу повітря-вода у цьому спеціальному випуску оцінюються на основі зовнішніх блоків. Таблиці та малюнки в цьому спеціальному випуску базуються на базі даних видання JARN, за винятком випадків, коли вказано інше джерело. База даних видання JARN в основному базується на відповідях на анкети та інтерв’ю з провідними світовими виробниками теплових насосів типу повітря-вода та асоціаціями. Усі дані є орієнтовними.

Eco Cute — це спеціальна назва високоякісних теплогенераторів з повітряним джерелом тепла, які використовують CO2 як холодоагент.

З 2019 року також включено певну кількість теплових насосів типу повітря-вода, які використовуються для гарячого водопостачання на китайському ринку.

Для обмінних курсів між доларом США (US$) та іншими місцевими валютами в цьому випуску використовуються середні курси на основі даних Міжнародного Валютного Фонду IMF, як показано в таблиці вище, за винятком випадків вартості інвестицій або придбання, які базуються на власних матеріалах виробників.