Тенденції світового ринку спіральних компресорів

ЯПОНІЯ: У 2025 році світовий ринок спіральних компресорів зазнав різкого спаду на двох основних ринках легких комерційних кондиціонерів – у Сполучених Штатах та Китаї. Хоча сегменти будівництва центрів обробки даних та застосування теплових насосів продовжували зростати, сегмент легких комерційних кондиціонерів все ще представляє найбільше застосування спіральних компресорів. Профільне видання JARN оцінює, що світовий ринок спіральних компресорів у 2025 році зменшився на 9,2% у річному обчисленні.

Структура ринку спіральних компресорів була відносно стабільною, домінувала невелика кількість провідних брендів. Однак в останні роки кілька великих глобальних угод злиття та поглинання M&A почали змінювати конкурентний ландшафт.

Водночас інвестиції в спіральні технології прискорилися – не лише збоку відомих виробників кондиціонерів, але й збоку все більшої кількості нових учасників, поява яких стала помітною тенденцією.

На світовому ринку спіральних компресорів домінують декілька великих виробників з величезними виробничими потужностями. Виробництво зосереджено в Сполучених Штатах, Китаї, Японії та Таїланді, тоді як деякі виробничі бази знаходяться в Європі.

Забігаючи наперед, до 2026 року Сполучені Штати залишатимуться ключовим ринком, керованим попитом на кондиціонери та теплові насоси. У Європі ринки комерційних теплових насосів та холодильного обладнання стануть ключовими. В Китаї такі сектори, як кондиціювання електромобілів та охолодження з накопиченням енергії, перетворюються на вельми гарячі точки. Тим часом очікується зростання в Індії, Південно-Східній Азії та Латинській Америці завдяки попиту на легкі комерційні кондиціонери.

Розширення застосувань

Ширший діапазон потужності

Завдяки технологічному прогресу, такому як тандемні конфігурації, спіральні компресори досягли ширшого діапазону потужності, охоплюючи відтепер діапазон від 1 до 60 к.с. та конкуруючи з роторними компресорами в нижньому сегменті та гвинтовими компресорами у верхньому сегменті. Відображаючи цей розширений діапазон потужності, спіральні компресори застосовуються в широкому спектрі систем кондиціювання та охолодження.

Системи потужністю приблизно до 3 к.с. в основному використовуються в побутових кондиціонерах повітря та невеликих теплових насосах типу повітря-вода для житлового застосовування. Моделі в діапазоні від 3 до 7 к.с. поширені в напівпромислових системах кондиціювання повітря та системах міні-VRF для легкого комерційного застосування. Спіральні компресори потужністю понад 7 к.с. зазвичай застосовуються в комерційних системах VRF, чилерах з повітряним та водяним охолодженням, дахових установках та холодильному обладнанні.

Декілька типів

Спіральні компресори доступні в герметичних та напівгерметичних конфігураціях, причому герметичні моделі складають переважну більшість ринку, і лише кілька виробників виробляють напівгерметичні версії.

Вони також виробляються як у вертикальному, так і в горизонтальному виконанні. Хоча вертикальні спіральні компресори залишаються галузевим стандартом для більшості систем кондиціювання повітря, використання горизонтальних моделей як вузькопрофільної альтернативи для застосувань з строгими обмеженнями висоти або простору набирає обертів.

Фактор компактної форми цих компресорів робить їх придатними для транспортних кондиціонерів, що використовуються у вагонах метро та трамваях, а також у торговельних автоматах, холодильних вітринах та іншому компактному холодильному обладнанні. Горизонтальні спіральні компресори також починають з’являтися в нових галузях, таких як центри обробки даних та системи накопичення енергії, де висока продуктивність охолодження повинна бути забезпечена в межах обмеженої площі установки.

Ключові ринки включають Європу, Північну Америку, Японію та Китай.

Тенденції за застосуванням

Кондиціонери

У легких комерційних системах кондиціювання повітря спіральні компресори потужністю від 3 до 7 к.с. стикаються з потужною конкуренцією збоку подвійних роторних компресорів. Натомість, сегмент потужності понад 10 к.с. демонструє стабільне зростання, тоді як поставки обладнання і загальна ринкова вартість відчутно зростають у сегменті від 20 к.с. і вище. Клас 25 к.с. показав особливо хороші результати, оскільки він став кращим вибором для систем, які раніше покладалися на два компресори 12 к.с. кожний.

У комерційному сегменті декілька нових застосувань створюють додатковий попит. Потреби в охолодженні для цифрової інфраструктури, такої як центри обробки даних, продовжують зростати. У промислових застосуваннях, що вимагають точного управління температурою, – таких як виробництво прецизійного обладнання та акумуляторів – спіральні компресори потужністю від 45 до 60 кВт відіграють дедалі важливішу роль.

З зростанням потреб в охолодженні як у комерційній, так і в промисловій галузях зростає попит на модульні спіральні чилери. Ці системи масштабують потужність, об’єднуючи кілька блоків, але вони також виграють від більших окремих компресорів, особливо інверторних моделей, що спонукає виробників впроваджувати інверторні спіральні системи більшої потужності.

Сектор кондиціювання транспорту – ще одна нова область застосування. Горизонтальні спіральні компресори все частіше використовуються в залізничному транспорті та електричних автобусах, де вони цінуються за високу ефективність та низький рівень робочого шуму.

В сегменті кондиціювання повітря лідирує Copeland, за ним йдуть такі великі бренди, як BITZER, Bosch Home Comfort, Daikin, Danfoss, Mitsubishi Electric та Sonyo Compressor.

Виробники кондиціонерів в Азії також розпочали масове виробництво спіральних компресорів, хоча ця продукція в основному використовується для внутрішніх потреб, оскільки продаж назовні вимагає зовсім іншої стратегії каналів збуту, системи сертифікації та ринкового підходу.

Теплові насоси

Спіральні компресори продовжують завойовувати позиції в секторі теплових насосів у всьому світі, але їх продуктивність опалення в холодному кліматі залишається проблемою. Для вирішення цієї проблеми, виробники представили вдосконалені компресори, використовуючи такі технології, як інверторне впорскування пари, що забезпечують вищу ефективність та потужнішу продуктивність опалення за низьких температур зовнішнього повітря. Ці компресори оптимально підходять для теплових насосів типу повітря-повітря та повітря-вода, а деякі режими можуть надійно працювати за температури зовнішнього повітря ‑25ºC.

Холодильне обладнання

В останні роки використання спіральних компресорів у холодильних системах швидко розширилося, особливо в Європі та Китаї.

Із зростанням сфер застосування спіральні компресори все частіше потребують підвищеної надійності, довговічності та широкого діапазону робочих температур. Ці вимоги до продуктивності прискорюють впровадження спіральних компресорів з інверторним приводом, які забезпечують вищу ефективність та точніше управління температурою.

Водночас, структурні зміни в секторі роздрібної торгівлі продуктами харчування, такі як зростання кількості невеликих супермаркетів та магазинів швидкого харчування, стимулюють попит на спіральні компресори малої потужності, що використовуються в холодильній техніці середньо- та низькотемпературного охолодження.

Ринок спіральних компресорів для холодильних установок включає такі основні бренди, як Copeland, Danfoss та Sonyo Compressor. Примітно, що Copeland наразі виробляє спіральні компресори для CO2 у Північній Америці та Європі, що ще більше зміцнює присутність компанії в секторі холодильного обладнання.