Вентиляція житлових приміщень отримує переваги від програм фінансування та модернізації

Ринок побутової вентиляції в Європі зріс на 9,8% у 2021 році, з гаком компенсувавши падіння продажів через пандемію COVID-19 роком раніше. Згідно з даними австрійського маркетингового дослідника Interconnection Consulting, сплеск відбувся незважаючи на проблеми глобального ланцюжка постачань продукції, що нажаль перешкоджали більш вражаючому зростанню.

У 2020 році обсяг продажів систем вентиляції для житлових приміщень впав на 5,4%. Зокрема, ринок Великої Британії, а також Італії, Іспанії та Бельгії, постраждали якнайбільше від пандемії COVID-19 і водночас значно сприяли зниженню ринкових показників. Проте, у Великій Британії та в інших країнах почалося швидке відновлення. В Італії зростання обсягів перевищило 15% у 2021 році, майже повністю компенсувавши падіння в попередньому році, причому програма Superbonus зіграла тут ключову роль. З обсягом ринку €279,6 млн. Німеччина є найбільшим ринком вентиляційних систем для житлових будинків і продажі в цій країні у 2021 році зросли на 3,2%. Навіть у пандемічному 2020 році німецький ринок зміг досягти хороших темпів зростання завдяки стабільному сектору реконструкції і модернізації. Перш за все країни регіону DACH (Німеччина, Австрія, Швейцарія) і Нідерланди порівняно добре пройшли через кризу. Як і в інших секторах, ринок побутової вентиляції також постраждав від значного зростання цін – іноді в діапазоні двозначних цифр – хоча й були поважні відмінності від країни до країни. Більшість виробників неодноразово коригували ціни та планували подальше їх підвищення на 2022 рік.

В рамках дослідження було проаналізовано 13 ринків регульованої вентиляції житлових приміщень: Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Чехія, Словаччина, Польща і Скандинавські країни (Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія як один регіон). © Фото: Interconnection Consulting

Рекуперація тепла у деяких країнах динамічно розвивається

У кількісному виразі найбільшу ринкову частку складають системи витяжної вентиляції без рекуперації тепла, що зазвичай використовуються в медичних приміщеннях. Вони складають близько 45% частки ринку і змогли зрости найбільш відчутно в 2021 році ніж загальний ринок – на 13,8% за вартісним показником. Далі йдуть центральні системи з рекуперацією тепла з часткою ринку 44%. Зокрема, у Франції спостерігалося вельми значне зростання в цій категорії продукції з показником майже 50% порівняно з попереднім роком, що порушує таким чином тенденцію до зниження останніх років, оскільки потужним заохочувальним програмам вдалося її змінити.

Johannes Bollmann, головний операційний директор з вентиляції Zehnder Group International, також підкреслює актуальність систем витяжної вентиляції без рекуперації тепла. Водночас, він вважає вентиляцію з рекуперацією тепла ключовим елементом здорового та енергоефективного внутрішнього клімату в будівлях з низьким енергоспоживанням. Виробник Zehnder також намагається відіграти піонерську роль, коли йдеться про опалення за допомогою вентиляції. Тим не менш, як показує дослідження, сегмент систем витяжної вентиляції без рекуперації тепла має найбільший потенціал зростання. Децентралізовані системи рекуперації тепла дуже популярні, особливо в Німеччині. Однак інші країни також демонструють високий потенціал для боротьби в цьому сегменті, наприклад Італія, де продажі цієї групи систем вентиляції зросли на 34%. В минулому, Німеччині вдалося зафіксувати темпи зростання в двозначному діапазоні, особливо в сегменті децентралізованих систем, хоча останнім часом зростання на цьому ринку дещо уповільнилось.

В Німеччині субсидії також відіграють певну роль, однак останнім часом тут відбулися деякі зміни. В таких країнах, як Австрія, субсидійний ландшафт є ще більш важливим рушієм попиту, хоча австрійський ринок побутової вентиляції з рекуперацією тепла протягом багатьох років страждає від зменшення субсидій, що також відображається на розвитку ринку. Ще однією проблемою в Австрії є субсидіювання житла, де вартість будівництва не повинна перевищувати певної суми. Оскільки системи з рекуперацією тепла порівняно з системами витяжної вентиляції передбачають значно вищі витрати, особливо як початкові інвестиції (навіть якщо вони амортизуються протягом життєвого циклу нерухомості), забудовники постійно відмовляються від них з метою зменшення витрат на будівництво та зниження граничних цін на соціальне житло.

Позитивні тенденції

Актуальні теми, такі як енергоефективність, енергетична модернізація та гігієна повітря, наразі вважаються драйверами ринку. Для першого і другого – інколи завдяки заходам підтримки деяких урядів – вдалося підвищити ринкову частку модернізації побутової вентиляції в Європі до 60%. Однак у майбутньому уряди мають ще більше зосереджуватися на енергоефективності та енергетичній модернізації – серед іншого, саме обставини енергетичної та кліматичної політики надають тут значний поштовх. Тож те, що вже актуально сьогодні, а саме ринок модернізації як важлива рушійна ринкова сила, у майбутньому буде більш прогресивним, ніж регресивним.

Саме завдяки пандемії Covid-19 питання гігієни повітря стало актуальнішим. Тут також є важливий рушійний фактор ринку вже сьогодні та в майбутньому.

Дослідження вивчило наступні ринки регульованої вентиляції житлових приміщень: Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Чехія, Словаччина, Польща, Скандинавські країни (Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія як один регіон).

© Фото: Interconnection Consulting

Консолідація на фрагментованому ринку

Загалом концентрація ринку дещо зросла порівняно з попереднім роком. На всіх 13 досліджених ринках 10 найкращих компаній мали сукупну ринкову частку 42,4%, 20 найкращих – майже 60%, а 100 найкращих – 90,7%, хоча ринкові частки 10 найкращих компаній можуть значно відрізнятися залежно від країни. У Німеччині, наприклад, 10 найкращих мали загальну частку ринку 64,4%, 20 найкращих – 83,3%, а 50 найкращих – 94,8%.

За останні десять років на ринку відбулася консолідація з багатьма придбаннями, такими як Helios, який придбав Vallox, і Zehnder, який придбав Paul, Enervent, Greenwood. Багато компаній також працюють з різними брендами, наприклад Arbonia Group з її брендами Sabiana, Vasco та Kermi, Prolux, Termovent або Volution Group з InVENTer, Ventilair, Climarad, VoltAir, Fresh тощо. Незважаючи на великі поглинання, ринок все ще суттєво роздроблений. Попри те, що існує певна кількість міжнародних компаній, місцеві найкращі виробники все ще домінують у більшості країн. До провідних компаній Європи входять такі компанії як: Aldes, Atlantic, Centrotec Group (Wolf, Brink), Helios, Itho, Maico, Swegon, Systemair, Soler & Palau, Volution Group, Zehnder та інші.