Європейський ринок чиллерів, фанкойлів, AHU та інших систем у 2016 році

Європейський ринок чиллерів, фанкойлів, AHU та інших систем у 2016 році

26.07.2016 / Опубліковано в Новини індустрії

Європа: Ринок дахових кондиціонерів або руфтопів показав майже 10% зростання минулого року, згідно з останніми цифрами Європейського Кліматичного Статистичного Офісу Eurovent Market Intelligence для регіону Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA).

У 2016 році Європейський ринок руфтопів підріс до позначки близько 12,900 систем. Найбільшим ринком стала Туреччина з приблизно 2,500 реалізованих кондиціонерів, що дорівнює 12% зростанню. Італія та Іспанія зафіксували темпи зросту 20% та 4% відповідно, та кількість проданих руфтопів 1,690 та 1,800. Франція зазнала 12% зниження показників продажу, однак стала другим за розміром ринком після Туреччини з 2,350 реалізованих систем.

Кондиціонери середньої потужності між 17КВт та 120КВт виявилися бестселерами в Європі, у той час як реверсивні системи стали найбільш популярними з ринковою долею близько 65%. Біля 64% руфтопів цього типу було призначено для нового будівництва.

Фанкойли

Після помітного зростання у 2015 році, ринок фанкойлів в усьому регіоні EMEA у 2016 році стабілізувався на позначці 1.61 млн. систем (3% підвищення). Суттєве збільшення продажу зафіксовано у Туреччині та Росії – на 40% та 15% відповідно. Ринки Іспанії та Великої Британії продовжили зростання на 20% та 7% відповідно, позитивна динаміка у Франції та Німеччині також залишилась відносно стабільною. Однак в Італії, що охоплює майже 20% фанкойлового ринку в регіоні EMEA, рівень продажу у 2016 році впав на 4% до позначки приблизно 318,000 систем.

Двотрубні фанкойли досі становлять близько 77% ринку на відміну від 23%, що припадають на долю 4 трубних систем. З точки зору дизайну, фанкойли горизонтального монтажу з/без корпусу складають по 30% кожен сегмент, в той час як на касети та канальні (або повітроводні) блоки залишається решта ринку.


Системи обробки повітря

Європейський ринок систем обробки повітря у 2016 році підріс до позначки €1.9 млрд., з яких €409 млн. зробила Німеччина, €321 млн. – Північна Європа, €220 млн. – Східна Європа, €130 млн. – Туреччина та €131 млн. – Росія та країни СНД. У 2015 році ринок залишався стабільним в межах країн Європейської Унії, на відміну від Росії та Близького Сходу, де цей ринковий сегмент впав приблизно на 20%. В Африці ринок втратив 15% своєї вартості. Німеччина зареєструвала різке падіння у 2015 році, але наступного року показники стабілізувалися. Німеччина залишається найбільшим ринком з приблизно 20% долею від обсягів продажу, за якою крокує Північна Європа з майже 15%.

Європейський ринок очолюють рішення низької потужності нижче 5,000м³/год. з близько 60% реалізованих систем, з котрих 16% – нижче 1,000м³/год. За Європейською енергетичною класифікацією, більше половини знаходяться у найвищій категорії (A та A+) та 15% – у категорії B.

В межах Європейської Унії, тип теплообмінників поділено у пропорції майже 50/50 між пластинчатими та роторними теплообмінниками, на відміну від лише 5%, що припадають на сегмент рекупераційних циркуляційних з проміжним носієм та теплотрубних теплообмінників. Майже 40% реалізованих систем є компактними.

Чиллери

У 2016 році чиллерний ринок у регіоні EMEA дістався позначки 24.5 млн. КВт, з яких 16.5 млн. припали на країни Європейської Унії.

В Європі агенція Eurovent Market Intelligence вбачає чітку сегментацію між різними класами потужності. Системи малої та середньої потужності реалізуються здебільшого на півдні Європи. Як і в попередніх роках, Італія, Франція та Іспанія віддають перевагу машинам нижче 700 КВт. Італія зберегла свою позицію ринкового лідера з 25% долею, Франція та Іспанія крокували слідом з показниками близько 12%. Провідним споживачем систем вище 700 КВт стала Туреччина з 15% ринкової долі, на другому місті опинилася Німеччина з 13.5%.

Франція та Велика Британія стали свідками падіння обсягів продажу на 12% та 20% відповідно. Ринки Іспанії, Італії та Німеччини виявилися найбільш стабільними на відміну від російського, що просів на 10%.


Охолодження IT об’єктів

Ринок охолодження об’єктів IT у 2016 році піднявся до позначки 29,300 систем, реалізованих у країнах Європейської Унії, з котрих 65% – кондиціювання комп’ютерних приміщень, 18% – охолоджувальні стійки, 16% – мобільні системи для телекомунікаційного обладнання та 1% – вентиляційні пристрої для обробки повітря. Італія очолює перегони з 5,300 проданих систем, Німеччина йде другою з 4,630 охолоджувальних рішень, у той час як Франція та Велика Британія поділяють третє та четверте місце приблизно з 3,800 систем кожна.

Ринок кондиціонерів для комп’ютерних приміщень у країнах Європейської Унії знизився на 10%. Іспанія та Португалія зазнали 12% падіння, хоча найнижче зниження відчула Італія – 24%. Для порівняння, країни Бенілюкс та Франція перебували у здоровому стані із темпами зростання 8% та 6% відповідно.

У регіоні EMEA дві третини реалізованих систем є рішення прямого розширення, в той час як решта – чиллери. Зазначена пропорція вважається схожою для багатьох країн у регіоні за винятком Франції та Німеччини, де кількість проданих чиллерів вище та налічує більше 50% у показниках продажу. Щодо потужності, 50% реалізованих чиллерів – вище 60 КВт, а 60% систем прямого розширення – нижче 30 КВт. Висхідний тренд також помічено в сегменті кондиціювання комп’ютерних приміщень з інверторним компресором (14% реалізованих систем) та опцією фрікулінга (4%). На ринку мобільних кондиціонерів для телекомунікаційного обладнання, частка фрікулінга вже дорівнює половині проданих рішень.

Повітряні фільтри

Як і в попередні роки, фільтровий ринок залишився доволі стабільним у країнах Європейської Унії на рівні майже €950 млн. Лідер – Німеччина з ринковою долею 19%, за якою крокує Скандинавія з 14%, на третьому місці Франція з 12%.

Стосовно зростання, Швеція і Франція виділяються своїми високими темпами 20% та 12% відповідно. Показники Німеччини, Великої Британії та Данії скоротилися приблизно на 2%. Однак ситуація в Росії, Африці та на Близькому Сході безперечно безрадісна через ринкове падіння на більш ніж 10%.

Теплообмінники

Після невеликого спаду у 2015 році, ринок теплообмінників у регіоні EMEA стабілізувався у 2016 році та досяг загального показника €990 млн. Зазначену стабільність забезпечили Франція та Іспанія, оскільки італійський та німецький ринки просіли на 6%.

Щодо ринкової долі, Німеччина на першому місті з 15%, Італія на другому з 11% та Франція на третьому з 9%.

За межами Європейської Унії найбільша ринкова частка у Росії -- 10%, Близький Схід має 9%.

На відміну від попередніх років, теплообмінники з повітряним охолодженням збільшили ринкову долю та у 2016 році підкорили 25%. Решта ринку складається з випарників (45%), конденсаторів (22%), а також CO2 та повітрообмінників (8%).

Стосовно аплікацій, на ринку й досі домінують проекти комерційного (29%) та промислового (19%) охолодження, при цьому лише 17% припадають на підвищення користувацького комфорту (центральне опалення, кондиціювання повітря, тощо); модернізація обладнання складає 66% ринку у регіоні EMEA, на відміну від 34% у сегменті нового будівництва.

Охолоджувальні вежи

Ринок вежових охолоджувачів у регіоні EMEA стиснувся у 2016 році приблизно на 5%. Франція, Німеччина та Іспанія зазнали скорочень до майже 20%, в той час як у інших країнах, таких як Велика Британія та Туреччина, ситуація покращилась приблизно з 12% темпам зростання.

У Європі ринковим лідером є Німеччина з 11%, далі крокує Італія (9%) та Туреччина (8%). За межами Європи, ринкова доля Близького Сходу складає 12%.

Технологія охолоджувальних веж залишилась в Європі незмінною: вежи відкритого типу досі налічують майже дві третини ринку у порівнянні з закритими вежами. У деяких країнах, як наприклад Бельгія, все навпаки, а у Франції та Туреччині вежи закритого типу продаються трошки краще ніж відкритого. Щодо установленої потужності, більшість інсталяцій (60%) складаються з менш ніж 10 секцій, і лише 2% – з більш ніж 50 секціями. Охолоджувачі великих потужностей застосовуються здебільшого в Росії та її колишніх сателітах (СНД), а також у Фінляндії та Туреччині.

Холодильні балки

Ринок холодильних балок у Європі дорівнював у 2016 році €65 млн., з яких €28 млн. припадало на Північну Європу (найбільший ринок), близько €6 млн. – на Францію, €3.2 млн. – на Італію та €2.8 млн. – на Німеччину. В цілому, Європейський ринок підріс на 10%, здебільшого завдяки значному (більше 20%) зростанню у Швеції, Італії, Великій Британії та Ірландії. Помітний зріст зафіксовано також у Східній Європі на рівні 15%, однак російський ринок впав більш ніж на 20%, в той час як Туреччина і Франція просіли на 5%.


Джерело: COOLINGPOST / Переклад: ЛІКОНД

Отримайте інформаційну підримку дістріб`ютора

Знайдіть дилера в вашому регіоні, отримайте умови продажу, сервісу та обслуговування

Завантажте актуальні каталоги обладнання Daikin

Глобальний ринок систем VRF у 2019-2023 роках: зростання кількості партнерств та спільних підприємств

Читати далі