Європейський ринок VRF систем 2024 року

ЯПОНІЯ: У 2024 році Європа стала свідком помірного економічного зростання, оскільки відсоткові ставки стабілізувалися, а туристична галузь повернулася до допандемічного рівня. Незважаючи на затримки з початком будівництва через політичну невизначеність та невизначеність щодо субсидій, видання JARN оцінює, що європейський ринок систем VRF досяг низького однозначного зростання у 2024 році порівняно з 2023 роком. Цінова конкуренція починає розігрівати європейський ринок VRF.

В готельному ринковому сегменті спостерігалося поступове відновлення попиту на системи VRF. Однак попит на офісні приміщення значно знизився через інфляцію, триваючу енергетичну кризу та зростання цін на будівельні матеріали.

В Європі попит на заміну обладнання становив близько 60% від продажів VRF. Враховуючи 15-річний термін експлуатації систем VRF, обладнання, встановлене надзвичайно спекотного літа 2003 року, тепер потребують заміни.

Законодавство керує ринком

Європа прискорила свої зусилля з декарбонізації у 2024 році завдяки новим законодавчим нормам.

Наприклад, щодо холодоагентів, Регламент Європейської Унії щодо пофлюорованих (F) холодоагентів значно скоротив кількість гідрофторвуглеців, доступних для кліматичної галузі, починаючи з 2025 року. Це збільшує кількість систем VRF з альтернативними холодоагентами. Крім того, Регламент щодо Екологічного Дизайну для Екологічно Безпечної Продукції ESPR призвів до більшого застосовування інверторних систем VRF, що є енергозберігаючою технологією.

Ініціатива REPowerEU від Європейської Комісії значно посилила інтеграцію теплових насосів, що є надзвичайно важливими для декарбонізації будівель. Системи VRF також активно використовують можливості теплових насосів типу повітря-повітря.

Деякі європейські країни почали впроваджувати екологічні норми для комерційних приміщень, відкриваючи шлях для нових перспектив у секторі VRF.

Ці інноваційні системи VRF були представлені виробниками з Китаю, Японії, Південної Кореї та Сполучених Штатів на провідних європейських виставках 2024 року, як то Chillventa, Interclima та Mostra Convegno Expocomfort (MCE).

Характеристики ринку за типом

По всій Європі системи VRF переживають чіткий поділ на моделі високого класу та бюджетні. Екологічно чисті будівельні практики стимулюють попит на преміальні блоки, що відповідають таким стандартам, як Метод Оцінки Екологічної Ефективності Будівель BREEAM та Метод Добровільної Сертифікації Екологічного Будівництва LEED. З іншого боку, чутливі до ціни споживачі Південної Європи підживлюють жорстку цінову конкуренцію.

В Європі популярністю користуються системи VRF з тепловим насосом, рекуперацією тепла та гібридного типу. У Сполученому Королівстві пріоритетними є системи VRF з тепловим насосом, тоді як системи VRF з рекуперацією тепла часто обирають проектні фірми. Особливо в Північній Європі як однофазні, так і трифазні моделі зазвичай використовуються у великих спорудах, таких як офісні будівлі та готелі.

Системи mini-VRF користуються популярністю завдяки своїм компактним розмірам, доступності та простоті встановлення. Габарити цих рішень дозволяють встановлювати їх практично непомітно, зберігаючи таким чином естетику історичних будівель. Різноманітність внутрішніх блоків також може доповнювати або бездоганно інтегруватися в унікальні європейські типи дизайну інтер’єрів. Вони також вирішують проблеми обмежень довжини трубопроводів, характерних для систем мультиспліт, потужність яких відтепер сягає 20 к.с. Тихіші зовнішні блоки є перевагою в Європі, де діють суворі норми щодо робочого шуму обладнання.

Завдяки цим перевагам, системи mini-VRF зайняли значну частку ринку, що в деяких країнах коливається від 30% до 50%. Вони популярні в невеликих готелях та офісах, квартирах, торгових закладах та віллах. Зокрема, mini-VRF стали дедалі більш адаптованим варіантом у комерційних приміщеннях через свою сучасну технологію ізоляції. Все більше рітейлерів обирають системи міні-VRF замість більших систем, зокрема моделі потужністю 4, 5 та 6 к.с. Поширеність систем mini-VRF на ринку як преміального продукту для житлових приміщень також зросла, і очікується, що їх частка в житловому сегменті зростатиме. Розглядаючи застосування за регіонами, системи mini-VRF переважно використовуються в будинках та віллах у Південній Європі, тоді як у Північній Європі їх обирають для охолодження невеликих офісів, медичних клінік та багатоквартирних будинків.

Тенденції холодоагентів

В Європі виробництво незаймистого холодоагенту R410A, що не потребує витрат на контроль витоків, можливе до 2028 року. Таким чином, R410A все ще є основним холодоагентом на ринку VRF.

Однак, оскільки законодавчі норми щодо показників Потенціалу Глобального Потепління GWP оновлюються, очікується, що перехід на робочу рідину R32 категорії A2L для систем VRF продовжиться. Холодоагент R32 використовується менш ніж у 15% систем mini-VRF та VRF, з деякою перевагою на користь mini-VRF. Ця тенденція також спостерігалася на виставці ISH 2025, що відбулася в Німеччині в березні, де виробники не лише з Японії, але й з Китаю, Південної Кореї та інших країн представили системи mini-VRF та VRF на базі холодоагенту R32.

Виробник Daikin Europe (DENV) пропонує повну лінійку моделей VRF з рекуперацією тепла та реверсивних моделей потужністю до 78,5 кВт та 56 кВт, що заправлені холодоагентом R32.

Окрім Daikin, інші бренди, як то Mitsubishi Electric, Toshiba, Carrier та LG, пропонують системи mini-VRF з холодоагентом R32 та системи VRF з рекуперацією тепла потужністю до 34, 67 та 78,4 кВт відповідно. Mitsubishi Electric також розширює продажі гібридних систем VRF (HVRF), що зменшують кількість холодоагенту на зовнішньому блоці та залишають внутрішні блоки без холодоагенту.

Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems (MHI Thermal Systems), Panasonic та LG комерціалізували моделі систем mini-VRF та VRF з холодоагентом R32 потужністю до 100 кВт, 135 кВт та 78,4 кВт відповідно, які продаються в Європі.

Hitachi та Fujitsu General також випустили систем mini-VRF, що заправлені R32 потужністю до 16 кВт та 15 кВт в Європі.

На європейському ринку VRF перехід на натуральні холодоагенти з низьким показником Потенціалу Глобального Потепління GWP є помітною тенденцією. На виставці ISH 2025 компанія Daikin анонсувала нову серію систем VRV (Co2 Variable Refrigerant Volume). Наразі Daikin виробляє моделі CO2 VRF, що стали доступні у квітні 2025 року.

Оскільки норми щодо показника GWP стають дедалі суворішими, попит може зрости на чилери, що використовують менше холодоагенту. Хоча основним попитом на системи VRF в Європі є модернізація систем, очікується, що чилери захоплять дедалі більшу ринкову частку, особливо в новобудовах.

Ринкові гравці

Японські компанії розпочали продаж систем VRF у 1980-х роках, ефективно позиціонуючи їх як альтернативу європейським чилерам. Сьогодні системи VRF добре укорінені та процвітають по всьому континенту.

Завдяки шанованій репутації японської технології VRF, японські виробники мають сильну конкурентну перевагу на європейському ринку. Вони скористалися європейськими торговими представництвами, філіями та навчальними центрами, покращивши тим самим показники своїх продажів та обслуговування замовників. Тим часом, південнокорейські та китайські бренди також зміцнюють свою присутність на ринку.

Європейський ринок систем VRF має величезний невикористаний потенціал, і для задоволення цього попиту, різні бренди продовжують нарощувати свої виробничі потужності.

Компанія Daikin запустила виробництво систем VRF на своєму заводі в Туреччині, доповнюючи свої бельгійські операції. Hitachi, що наразі входить до складу Bosch Group, виробляє блоки VRF в Іспанії. Mitsubishi Electric виробляє внутрішні блоки VRF в Шотландії. Midea готується виробляти системи VRF в Італії через свою дочірню компанію Clivet.

Багато компаній з виробництва бойлерів у Німеччині та інших європейських країнах імпортують системи VRF, вироблені їхніми азійськими спільними підприємствами, або продукцію виробників оригінального обладнання OEM від азійських партнерів.

Три провідні американські корпорації також розповсюджують системи VRF, вироблені в Азії та Європі, через свої партнерства.

Злиття та поглинання

Глобальний енергетичний перехід, а також проблеми ресурсів та довкілля прискорили зміни на ринку систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря. Європа також відчула цей вплив, і тому угоди злиття та поглинання за участю європейських виробників відбуваються переважно в житловому та легкому комерційному сегментах.

У липні 2024 року німецька компанія Bosch оголосила про плани придбання глобального кліматичного бізнесу житлового та легкого комерційного обладнання компанії Johnson Controls International (JCI) у Сполучених Штатах за $8 млрд. Угода включала 16 виробничих майданчиків та 12 інженерних центрів у понад 30 країнах, охоплюючи такі бренди, як YORK, Coleman та Hitachi.

Компанію Viessmann Climate Solutions придбав виробник Carrier Global у січні 2024 року. На виставці ISH 2025, що відбулася в Німеччині в березні, компанія оголосила мультибрендову стратегію за участю Carrier, Beretta, CIAT, Riello та Toshiba під гаслом ‘Power Play as One Team’, пропонуючи комплексний портфоліо рішень для опалення, вентиляції та охолодження, включаючи системи VRF, у всіх діапазонах потужності.

Регламенти

Європейська Комісія оприлюднила проект Регламенту щодо внесення змін до Директиви про Енергоспоживчу Продукцію ErP, Лот 10, для кондиціонерів потужністю до 12 кВт. Цей регламент стосується енергозбереження і включає мінімальний стандарт енергоефективності (MEPS), енергетичне маркування, маркування Європейської відповідності або Conformité Européenne (CE), тощо.

Директива про Енергоефективність Будівель EPBD, Європейська Директива (ЄС) 2018/844 про енергоефективність будівель – переглянута версія попередньої Директиви 2010/31/ЄС, визначає, що всі нові будівлі, як державні, так і приватні, а також ті, що капітально реконструюються, мають застосовувати концепцію ‘оптимальності витрат’ та інтегрувати логіку високоефективних будівель з майже нульовим енергоспоживанням nZEB.

Все це суттєво впливає на технології кондиціонування повітря, опалення та охолодження, а також на системи автоматизації та управління будівлями BACS.

Європейські стандарти енергоефективності все частіше використовують показники енергоефективності, такі як річний коефіцієнт продуктивності APF, що вимірюють сезонну ефективність.